Articles d’aide

Dans le menu « Dossiers », cliquez sur un dossier, puis sur le sous-menu « Intégrations » qui s’affiche. En haut de cet écran, vous voyez un cadre « Paramètres dossiers standards ». Vous pouvez y indiquer, pour chaque dossier, à quelle fréquence les documents sont envoyés vers le logiciel de comptabilité.

Vous pouvez éventuellement choisir une autre fréquence pour les factures d’achat et de vente via l’option « Avancé ».

Les différentes options sont :

• Jamais :
  Les factures ne sont jamais exportées automatiquement. Les exportations sont exclusivement manuelles, via « Exporter » dans le dossier.
• Date de facture jusqu’au mois précédent inclus :
  Les factures sont exportées dès que leur date de facture est antérieure au mois calendrier actuel, quelle que soit la date de création ou d’importation. L’exportation du mois écoulé est effectuée chaque premier jour du mois suivant.
• Date de facture de plus de 10 minutes : Les factures sont exportées toutes les 10 minutes.
• Date de facture de plus d’un jour :
  Les factures sont exportées dès que la date de facture est antérieure de plus d’un jour, quelle que soit la date de création ou d’importation.
• Date de facture de plus de 7 jours (recommandé) :
  Les factures sont exportées dès que la date de facture remonte à plus de sept jours, quelle que soit la date de création ou d’importation.

Sous le menu déroulant des paramètres d’exportation automatique, vous retrouverez également les options suivantes :

• Uniquement après approbation de l’entrepreneur
  L’entrepreneur indique via le menu « Expert-comptable » quand les documents peuvent être exportés. L’expert-comptable reçoit cette approbation par mail.

Seuls les documents qui avaient été traités avant la dernière approbation peuvent être exportés !

• Factures traitées par l’entrepreneur en saisie rapide à contrôler de manière standard
  Les documents que l’entrepreneur a ajoutés au moyen de la saisie rapide se voient attribuer le statut « À contrôler » dans le portail de l’expert-comptable. Le comptable peut contrôler ces documents dans le dossier via le « Journal des achats » et le « Journal des ventes ».

Seuls les documents dont le statut n’est pas « À contrôler » peuvent être exportés !

• Bloquer les factures de vente/factures d’achat après exportation
  Le traitement de ces documents est bloqué après l’exportation dans la plateforme de l’entrepreneur.