Hoe kunnen we je helpen?

Help-artikelen

Op deze sectie van de Billit-website vind je handleidingen en informatie over alle functies in Billit. Je kan help-artikelen vinden via de zoekfunctie of via de menu-structuur links.
search

Exporteren naar de boekhoudsoftware

  • Automatisch exporteren (aanbevolen)
    Down

    Klik in het menu ‘Dossiers’ op een dossier en daarna op het submenu ‘Integraties’ dat tevoorschijn komt. Bovenaan dit scherm zie je een kader ‘Standaard dossierinstellingen’. Hier kun je per dossier instellen hoe snel de documenten naar de boekhoudsoftware worden doorgestuurd.

    De verschillende opties zijn:

    • Nooit
      uitsluitend manueel exporteren
    • Alles tot en met de vorige maand
      factuurdatum eerder dan huidige kalendermaand
    • Na 10 minuten
    • 1 dag
      factuurdatum eerder dan vandaag
    • 1 week
      factuurdatum ouder dan 7 dagen

    Onder de dropdown met de automatische exportinstellingen vind je ook de volgende opties terug:

    • Enkel na goedkeuring ondernemer
      De ondernemer geeft via het menu 'Accountant' aan wanneer de documenten geëxporteerd mogen worden. De accountant ontvangt deze goedkeuring per mail. 

    Enkel documenten die voor de laatste goedkeurig verwerkt waren, komen in aanmerking om te exporteren!

    • Facturen verwerkt door ondernemer in Snelle invoer standaard te controleren
      De documenten die door de ondernemer worden toegevoegd door middel van de Snelle invoer, krijgen de status 'te controleren' in het accountantsportaal. Via 'aankoopboek' en 'verkoopboek' kunnen deze documenten in het dossier door de boekhouder gecontroleerd worden.

    Enkel documenten waarbij status niet op 'te controleren' staat, komen in aanmerking om te exporteren!

    • Blokkeer verkoopfacturen/aankoopfacturen na export
      Het bewerken van deze documenten wordt na het exporteren in het ondernemersplatform geblokkeerd.