-
-
-
-
-
Voor wie?
-
-
-
-
Heb je de koppeling van een dossier ingesteld? Dan exporteer je de aankopen, verkopen, documenten en CODA-bestanden van dat dossier automatisch of manueel naar je boekhoudsoftware. Automatisch exporteren is de aanbevolen manier; manueel kan per dossier of voor meerdere dossiers tegelijk.
Heb je de koppeling van het dossier met je boekhoudsoftware ingesteld? Dan exporteer je de aankopen, verkopen, documenten en CODA-bestanden van dat dossier automatisch. Per dossier stel je in hoe snel de documenten naar de boekhoudsoftware gaan.
Automatisch exporteren is de aanbevolen manier.
Hebben je ondernemers hun bankrekeningen gekoppeld? Dan exporteer je ook hun CODA-bestanden. Die gaan mee zodra ze in het dossier staan, los van de exportfrequentie: zie CODA-bestanden exporteren naar je boekhoudsoftware.
De exportfrequentie instellen
Wil je een andere frequentie voor de aankoop- en verkoopfacturen? Kies die dan via de optie Geavanceerd en klik op Opslaan.
Opties voor de exportfrequentie
| Optie | Betekenis |
|---|---|
| Nooit | Facturen worden nooit automatisch geëxporteerd. Exporteer manueel via Exporteren in het dossier. |
| Factuurdatum tot en met de vorige maand | Facturen worden geëxporteerd zodra de factuurdatum tot en met de vorige maand valt, ongeacht de creatie- of importdatum. De export van de voorbije maand gebeurt op elke eerste dag van de volgende maand. |
| Factuurdatum ouder dan 10 minuten | Facturen worden om de 10 minuten geëxporteerd. |
| Factuurdatum ouder dan 1 dag | Facturen worden geëxporteerd zodra de factuurdatum ouder is dan 1 dag, ongeacht de creatie- of importdatum. |
| 1 week (aanbevolen) | Facturen worden geëxporteerd zodra de factuurdatum ouder is dan 7 dagen, ongeacht de creatie- of importdatum. In de uitleg op het scherm heet deze optie Factuurdatum ouder dan 7 dagen. |
Extra exportopties
Onder de keuzelijst met de automatische exportinstellingen vind je ook deze opties:
| Optie | Uitleg |
|---|---|
| Enkel na goedkeuring ondernemer | De ondernemer geeft via het menu Accountant aan wanneer de documenten geëxporteerd mogen worden. Je ontvangt die goedkeuring als accountant per e-mail. Alleen documenten die vóór de laatste goedkeuring verwerkt waren, komen in aanmerking voor export. |
| Facturen verwerkt door ondernemer in Snelle invoer standaard te controleren | Documenten die de ondernemer via de Snelle invoer toevoegt, krijgen in het accountantsportaal de status te controleren. Je controleert ze in het dossier via aankoopboek en verkoopboek. Alleen documenten zonder de status te controleren komen in aanmerking voor export. |
| Blokkeer verkoopfacturen na export | Na de export kan de ondernemer deze verkoopfacturen niet meer bewerken in het ondernemersplatform. |
| Blokkeer aankoopfacturen na export | Na de export kan de ondernemer deze aankoopfacturen niet meer bewerken in het ondernemersplatform. |
Liever manueel exporteren? Lees dan Documenten van één dossier manueel exporteren of Documenten van meerdere dossiers tegelijk exporteren.
