Neue Akten-Übersicht auf dem Buchhalterportal von Billit

Ein praktischer Überblick über alle Akten …

Der neue Bereich „Akten“ ersetzt das frühere „Dashboard“ und kombiniert dieses mit der Übersicht über alle Kundenakten.

In diesem neuen Bereich sehen Sie sofort, welche Akten bereits bearbeitet wurden und welche Akten neue Dokumente enthalten. Sie sehen außerdem, welche Dokumente Sie prüfen oder exportieren müssen. Akten, bei denen es Probleme gibt, werden in der Spalte „Status“ mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet.

… und alle Kontonummern

In einer zweiten Registerkarte namens „Bankkonten“ erhalten Sie eine Übersicht über sämtliche Kontonummern Ihrer Kunden. Bei jedem Konto wird angezeigt, ob Sie für dieses über Billit CODA-Dateien erhalten oder nicht.

Neue Funktionen

Das bietet Ihnen der neue Bereich „Akten“ außerdem:

·        Sie können Eingangs- und Ausgangsrechnungen für mehrere Akten gleichzeitig exportieren.

·        Alle aktiven Integrationen (z. B. BillSync, Exact Online, …) werden in einer Übersicht angezeigt.

·        Sie sehen, ob die Lizenz für eine Akte von Ihrem Kunden oder Ihrer Steuerberatungs- oder Buchhaltungsfirma bezahlt wird.

Möchten Sie wissen, wie Sie den Bereich „Akten“ verwenden können? In unserem Hilfeartikel zum Thema Akten erfahren Sie alles im Detail.