Gute Neuigkeiten für Buchhalter und Steuerberater: Die Billit-Plattform für Buchalter bietet Ihnen ab sofort eine verbesserte Übersicht über Ihre Kundenakten. Damit erhalten Sie auf einen Blick eine Übersicht über alle Akten und alle Kontonummern Ihrer Unternehmenskunden. Außerdem gibt es einige neue Funktionen, die Ihnen die Arbeit weiter erleichtern.
Der neue Bereich „Akten“ ersetzt das frühere „Dashboard“ und kombiniert dieses mit der Übersicht über alle Kundenakten.
In diesem neuen Bereich sehen Sie sofort, welche Akten bereits bearbeitet wurden und welche Akten neue Dokumente enthalten. Sie sehen außerdem, welche Dokumente Sie prüfen oder exportieren müssen. Akten, bei denen es Probleme gibt, werden in der Spalte „Status“ mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet.
In einer zweiten Registerkarte namens „Bankkonten“ erhalten Sie eine Übersicht über sämtliche Kontonummern Ihrer Kunden. Bei jedem Konto wird angezeigt, ob Sie für dieses über Billit CODA-Dateien erhalten oder nicht.
Das bietet Ihnen der neue Bereich „Akten“ außerdem:
· Sie können Eingangs- und Ausgangsrechnungen für mehrere Akten gleichzeitig exportieren.
· Alle aktiven Integrationen (z. B. BillSync, Exact Online, …) werden in einer Übersicht angezeigt.
· Sie sehen, ob die Lizenz für eine Akte von Ihrem Kunden oder Ihrer Steuerberatungs- oder Buchhaltungsfirma bezahlt wird.
Möchten Sie wissen, wie Sie den Bereich „Akten“ verwenden können? In unserem Hilfeartikel zum Thema Akten erfahren Sie alles im Detail.
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