Hilfeartikel

Nicht alle meine Mandanten sind im Dashboard zu sehen.

Im Dashboard sehen Sie nur Mandanten, die neue Dokumente zur Verarbeitung in der Schnelleingabe stehen haben oder neue Dokumente bereit haben, die exportiert werden können.

Wie kann ich die Akten meiner Mandanten im Detail einsehen?

Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und dort auf eine Akte. Über das Untermenü „Schnelleingabe“ können Sie sich die Schnelleingabe Ihres Mandanten ansehen und eventuell selbst Dokumente verarbeiten. Im Untermenü „Detail“ klicken Sie auf „Akte öffnen“ im Feld „Kontoinformationen“. Sie gelangen nun auf die Unternehmerplattform Ihres Mandanten, die auch ihm angezeigt wird.

Kann ich bestimmte Rechnungen einer Akte erneut importieren?

Ja, das ist möglich. Sie gehen genauso vor wie beim ersten Mal, als Sie die Dokumente exportiert haben, klicken aber vor dem Export auf „Optionen anzeigen“ und wählen „Einschließlich bereits exportiert“ aus.

Die Rechnungen kommen nicht in der Buchhaltung an?

Es kann vorkommen, dass die aus Billit exportierten Rechnungen nicht in der Buchhaltungssoftware ankommen.

Sie bemerken dies, wenn bei „Exportiert“ ein grünes Häkchen steht, Sie aber keine Bestätigung des Status „Gebucht“ und keine „Buchungsnummer“ in Billit erhalten.

Oben rechts (neben der Sprachauswahl und dem Geschenk-Symbol) sehen Sie außerdem ein „Ausrufezeichen“ mit einer roten Angabe der Anzahl der aufgetretenen Probleme.

Klicken Sie auf das „Ausrufezeichen“, und Sie erhalten die nötigen Informationen zum Problem.

Es gibt 2 mögliche Szenarien:

• Das Problem tritt in Billit auf: In diesem Fall beheben Sie das Problem in Billit (die Fehlermeldung gibt Ihnen die nötigen Informationen) und klicken anschließend auf „Als gelöst markieren“. Der Export wird dann fortgesetzt.
  • Bsp.: Ein Sachkonto wurde falsch eingegeben
• Das Problem liegt in der Buchhaltungssoftware: In diesem Fall beheben Sie das Problem in der Buchhaltungssoftware, danach können Sie in Billit auf „Als gelöst markieren“ klicken, und der Export wird fortgesetzt.
  • Bsp.:
    • Währung: Die in Billit verwendete Währung existiert in der Buchhaltungssoftware nicht
    • OSS: Der in Billit verwendete OSS-Code existiert in der Buchhaltungssoftware nicht und/oder die Beschreibung entspricht nicht den Spezifikationen

Hinweis: Der Export stoppt vollständig, sobald ein Fehler auftritt; ein erneuter Exportversuch behebt dies nicht. Auch ein bloßer Klick auf die Schaltfläche „Als gelöst markieren“ startet den Export nicht neu, wenn das ursprüngliche Problem nicht behoben wurde.

Fehlermeldung in Billit bezüglich der „Rechte“ des Benutzers?

In diesem Fall müssen Sie dem Exact Online-Benutzer, mit dem die Verknüpfung eingerichtet wurde, in Exact Online die nötigen Rechte erteilen.

Dies können Sie überprüfen, indem Sie im Buchhalterportal unter „Einstellungen“ auf „Integrationen“ klicken und anschließend die Exact Online-Kachel anklicken.

Im Feld „Verbunden über Benutzer“ sehen Sie dann, über welchen Benutzer die allgemeine Verknüpfung zwischen Billit und Exact Online hergestellt wurde.

Dieser Benutzer muss in Exact Online Zugriff auf die Akte erhalten:

• Mijn Exact Online
• Beveiligingscentrum
• Machtigingen voor mijn app
• Billit (wir empfehlen, Zugriff auf „Alle huidige en toekomstige administraties“ zu gewähren, um dieses Problem künftig zu vermeiden.)

Hinweis:

• Ändern Sie den Benutzer, der die Verknüpfung in Billit hergestellt hat, nicht einfach so, da dies Probleme bei anderen Akten verursachen kann.
• Der Export stoppt vollständig, sobald ein Fehler auftritt; ein erneuter Exportversuch behebt dies nicht. Auch ein bloßer Klick auf die Schaltfläche „Als gelöst markieren“ startet den Export nicht neu, wenn das ursprüngliche Problem nicht behoben wurde.