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Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie Rechnungen (automatisch) an Exact Online: als direkte Buchungen an das Journal oder zur Verarbeitung an den digitalen Postkasten oder den ScanService. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in Exact Online kontrollieren oder verarbeiten.
In Billit fügen Sie mit wenigen Mausklicks Akten anhand der Aktendaten in Exact Online hinzu. Dadurch importieren Sie nicht nur die Aktendaten selbst, sondern auch alle Kunden- und Lieferantendaten aus der Exact Online-Akte in Billit, einschließlich der Sachkonten. Nach der Buchung sind die Buchungsnummern aus Exact Online bei jedem Dokument in Billit als Hyperlinks zu sehen.
Nicht alle meine Mandanten sind im Dashboard zu sehen.
Im Dashboard sehen Sie nur Mandanten, die neue Dokumente zur Verarbeitung in der Schnelleingabe stehen haben oder neue Dokumente bereit haben, die exportiert werden können.
Wie kann ich die Akten meiner Mandanten im Detail einsehen?
Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und dort auf eine Akte. Über das Untermenü „Schnelleingabe“ können Sie sich die Schnelleingabe Ihres Mandanten ansehen und eventuell selbst Dokumente verarbeiten. Im Untermenü „Detail“ klicken Sie auf „Akte öffnen“ im Feld „Kontoinformationen“. Sie gelangen nun auf die Unternehmerplattform Ihres Mandanten, die auch ihm angezeigt wird.
Kann ich bestimmte Rechnungen einer Akte erneut importieren?
Ja, das ist möglich. Sie gehen genauso vor wie beim ersten Mal, als Sie die Dokumente exportiert haben, klicken aber vor dem Export auf „Optionen anzeigen“ und wählen „Einschließlich bereits exportiert“ aus.
