Une offre à rédiger ? Un devis à établir ? Découvrez nos 6 conseils pratiques

Conseil n° 1 : Veillez à disposer de toutes les informations nécessaires

Avant d’établir un devis ou de rédiger une offre, il est important d’avoir une idée claire du marché concerné et des souhaits de votre client (potentiel). Certains éléments restent flous ? N’hésitez pas à prendre contact pour les clarifier. Vous montrerez ainsi que vous prenez l’appel d’offres au sérieux.

Demandez par exemple quand le client veut voir les travaux effectués ou si le prix est un facteur déterminant. Vérifiez aussi que vous êtes bien en contact avec le décisionnaire qui signera votre offre.

Conseil n° 2 : Reprenez toutes les informations essentielles dans votre offre ou devis

Au contraire d’une facture, il n’y a aucune exigence légale à respecter quand vous établissez un devis ou rédigez une offre. Mais il reste important que vos devis et offres soient complets et clairs.

Reprenez dans tous les cas les éléments suivants :

• les données de votre entreprise
• les données de votre client
• la date de rédaction de l’offre/d’établissement du devis
• un numéro d’offre/de devis
• une description détaillée des travaux ou services proposés
• une proposition de prix claire, avec tarif horaire ou prix total
• le timing prévu
• la durée de validité de l’offre ou du devis

N’oubliez pas non plus de joindre vos conditions générales de vente.

Conseil n° 3 : Évitez les fautes d’orthographe et de grammaire dans votre offre/devis

Une offre ou un devis sans faute sera un signe de professionnalisme. Des fautes d’orthographe et de grammaire, en revanche, pourront faire une mauvaise impression à votre (futur) client. Il pourrait en effet penser que c'est le signe avant-coureur d’un travail bâclé. Par conséquent, faites toujours relire votre offre ou votre devis par une personne à l’orthographe sûre, voire par Chat GPT si nécessaire.

Si possible, adaptez votre style au client : une banque ou une compagnie d’assurance demandera un langage plus formel, mais vous pourrez utiliser un ton plus relâché pour une agence marketing ou un plombier.

Conseil n° 4 : Ajoutez un texte d’accompagnement sur mesure

Une offre ou un devis professionnel doit s’accompagner d’un message personnel (par exemple un e-mail) adapté à la situation de votre client. Ce message lui montrera avant tout que vous prenez le temps de considérer sa demande, mais offrira également l’occasion de confirmer des dispositions par écrit et de mettre en valeur les avantages de votre entreprise. Il pourrait ainsi achever de convaincre un client encore hésitant.

Conseil n° 5 : Joignez à votre offre une estimation du retour sur investissement

Dès qu’il recevra votre offre, votre client bondira sur sa calculatrice : que coûtera au total l’achat du produit ou du service ? Que rapportera l’investissement ? Si vous pouvez déjà calculer en combien de temps votre client aura récupéré son investissement et le rendement de ce dernier, il sera utile de le mentionner dans l’offre ou le devis.

Vous montrerez ainsi que vous être capable d’estimer le coût et le rendement de votre produit ou service et vous épargnerez des calculs supplémentaires à votre client. Qui sait, peut-être s'agira-t-il du dernier coup de pouce dont votre client a besoin pour signer votre offre ou votre devis ?

Conseil n° 6 : Soyez efficace, établissez votre devis sous forme numérique dans Billit

Savez-vous qu’avec Billit, il est possible d’établir rapidement des offres ou devis que vos clients pourront ensuite signer en ligne ? Quelques clics suffisent pour ajouter les données nécessaires à votre offre ou devis et envoyer le document sous forme numérique à votre client. Autre possibilité : lui soumettre le devis sur votre tablette pour qu’il puisse signer immédiatement.

Une fois le document approuvé, vous pourrez aisément convertir votre devis en une facture numérique ou un bon de commande. Impossible de faire plus simple !

Consultez notre page d'aide : Créer et envoyer un devis avec Billit