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Für wen?
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Dank dieser Integration können Buchhalter und Steuerberater die Akten ihrer Mandanten ganz einfach mit DATEV verknüpfen. Verkaufs- und Einkaufsrechnungen, Kassenbons und Dokumente werden dann automatisch mit den passenden Belegtypen in DATEV hochgeladen. Diese Belegtypen legen Sie in den Einstellungen der Integration fest.
Gehen Sie in Ihrem Buchhalterportal im Menü „Einstellungen“ in das Untermenü „Integrationen“ und klicken Sie in der DATEV-Kachel auf „Verfügbar“. Im nächsten Fenster klicken Sie auf „Verbinden“. Anschließend werden Sie gebeten, sich mit Ihren DATEV-Zugangsdaten anzumelden.
Nachdem Sie sich im Buchhalterportal mit Ihren DATEV-Zugangsdaten verbunden haben, können Sie die Integration für bestimmte Akten installieren, die mit Ihrem Buchhalterportal verknüpft sind.
Hinweis: Aufgrund von Einschränkungen der API können neue Akten nur innerhalb von 11 Stunden nach einer erfolgreichen Anmeldung verknüpft werden. Nur Akten, die zum Zeitpunkt der Verbindung bereits in DATEV vorhanden waren, können mit Billit verknüpft werden. Um neue Akten zu verknüpfen, löschen Sie die DATEV-Integration im Buchhalterportal und installieren Sie sie erneut. Bereits verknüpfte Akten bleiben verknüpft, auch wenn die DATEV-Integration aus dem Buchhalterportal entfernt wird.
Nachdem Sie eine oder mehrere Akten hinzugefügt haben, werden ihr Name und das Ablaufdatum der Verbindung mit Billit im Buchhalterportal im Fenster „Integrationen“ > „DATEV“ angezeigt.
