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Hilfeartikel

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Billit mit DATEV verknüpfen

Dank dieser Integration können Buchhalter und Steuerberater die Akten ihrer Mandanten ganz einfach mit DATEV verknüpfen. Verkaufs- und Einkaufsrechnungen, Kassenbons und Dokumente werden dann automatisch mit den passenden Belegtypen in DATEV hochgeladen. Diese Belegtypen legen Sie in den Einstellungen der Integration fest.

  • 4. Einstellungen pro Akte
    Down

    Klicken Sie im Menü 'Akten' auf eine Akte. In den Untermenüs, die sich öffnen, klicken Sie auf das Untermenü 'Integrationen' und danach auf die DATEV-Kachel.

    In diesem Fenster legen Sie fest, welche Client-ID (der Mandant in DATEV) der aktuellen Akte in Billit entspricht.

    Anschließend legen Sie Folgendes fest:

    • welches Dateiformat (XML/PDF) für den Export von Verkaufs- und Einkaufsbelegen nach DATEV verwendet wird;
    • welchen Belegtypen in DATEV die Einkaufs- und Verkaufsrechnungen sowie die anderen Dokumente aus Billit entsprechen.

    Klicken Sie auf 'Verbinden', um die Verknüpfung mit DATEV für diese Akte herzustellen.

    Achtung: Diese Verknüpfung ist 2 Jahre gültig. Wenn die Verknüpfung einer Akte mit DATEV abgelaufen ist und erneuert werden muss, wird im Buchhalterportal eine Benachrichtigung angezeigt.

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