Wie können wir Ihnen helfen?

Hilfeartikel

In diesem Bereich der Billit-Website finden Sie Anleitungen und Informationen zu allen Funktionen von Billit. Sie können Hilfeartikel über die Suchfunktion oder über die Menüstruktur auf der linken Seite finden.
search

Wie werden die Akten in Ihrer Kanzlei verwaltet?

Über das Menü „Akten“ können Sie als Buchhalter bzw. Steuerberater die verknüpften Akten verwalten.

  • Wie füge ich (vorhandene) Akten aus der Buchhaltungssoftware hinzu?
    Down

    Im Buchhalterportal können Sie im Menü unter „Akten“ neue Akten hinzufügen, indem Sie auf „Aus einem Buchhaltungspaket“ klicken.

    „Aus einem Buchhaltungspaket“ kann verwendet werden, wenn eine Integration aktiv ist mit:

    • Adsolut (mit Datenbankverknüpfung über BillSync)
    • Exact Online
    • Expert/M Plus (mit Datenbankverknüpfung über BillSync)
    • Horus
    • Octopus
    • Venice Cloud
    • Wings Cloud

    Danach wählen Sie eine oder mehrere Akten aus. Ergänzen Sie, sofern nötig, die E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf „Hinzufügen oder erneut synchronisieren“.

    Wenn die USt-IdNr. oder ZDU-Nr. in Billit bereits aktiv ist, erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Akte verknüpfen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“, um die Verknüpfung herzustellen. Ihr Mandant wird ebenfalls aufgefordert, die Verknüpfung herzustellen.

    Wenn noch kein Login für den Mandanten vorhanden ist, wird dieses mit der angegebenen E-Mail-Adresse erstellt. Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und dort auf die Option „Zugangsdaten senden“, um das Konto zu aktivieren. Ihre Mandanten erhalten per E-Mail eine Einladung mit den Zugangsdaten für ihr Unternehmenskonto. Sie können das Unternehmerportal 30 Tage lang kostenlos testen, nach diesem Probezeitraum müssen sie eine der Gebührenvarianten auswählen.