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Für wen?
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Dieses Übersichtsfenster ist in zwei Registerkarten unterteilt: "Alle Akten" und "Bankkonten".
Standardmäßig sehen Sie hier eine Übersicht Ihrer Akten als Aktenverwalter sowie alle Akten ohne Aktenverwalter. Wenn Sie möchten, können Sie dies mit den Filtern oben ändern.
Achtung: Möchten Sie eine Kombination von Filtern speichern? Fügen Sie einfach die URL zu Ihren Favoriten hinzu.
Im Buchhalterportal können Sie im Menü unter 'Akten' neue Akten hinzufügen, indem Sie auf 'Aus einem Buchhaltungspaket' klicken.
'Aus einem Buchhaltungspaket' kann verwendet werden, wenn eine Integration aktiv ist mit:
Danach wählen Sie eine oder mehrere Akten aus. Ergänzen Sie, sofern nötig, die E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf 'Hinzufügen oder erneut synchronisieren'.
Wenn die USt-IdNr. oder ZDU-Nr. in Billit bereits aktiv ist, erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die bestehende Akte verknüpfen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Verknüpfen', um die Verknüpfung herzustellen. Ihr Mandant wird ebenfalls aufgefordert, die Verknüpfung herzustellen.
Wenn noch kein Login für den Mandanten vorhanden ist, wird dieses mit der angegebenen E-Mail-Adresse erstellt. Klicken Sie im Menü 'Akten' auf den Namen der Akte und anschließend auf die Schaltfläche 'Anmeldedaten senden' (rechts auf dem Bildschirm), um das Konto zu aktivieren und Ihrem Mandanten Zugang zur Unternehmerplattform zu bieten. Ihr Mandant erhält dann per E-Mail eine Einladung mit den Zugangsdaten für sein Unternehmenskonto.
Wenn Sie als Buchhalter bzw. Steuerberater ein Unternehmen hinzufügen, erhält der Mandant einen kostenlosen Testzeitraum von 30 Tagen (statt 15 Tagen). Nach diesem Testzeitraum muss er eine der Gebührenvarianten auswählen.
Achtung: In der Übersicht aller Akten sehen Sie links neben den Aktennamen die Spalte 'Status'. Ein 'Benutzersymbol' in dieser Spalte zeigt an, dass sich der betreffende Benutzer noch nie angemeldet hat oder noch keine Zugangsdaten erhalten hat.
