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Dieses Übersichtsfenster ist in zwei Registerkarten unterteilt: "Alle Akten" und "Bankkonten".
Standardmäßig sehen Sie hier eine Übersicht Ihrer Akten als Aktenverwalter sowie alle Akten ohne Aktenverwalter. Wenn Sie möchten, können Sie dies mit den Filtern oben ändern.
Tipp: Möchten Sie eine Kombination von Filtern speichern? Fügen Sie einfach die URL zu Ihren Favoriten hinzu.
Im Buchhalterportal können Sie im Menü unter „Akten“ neue Akten hinzufügen, indem Sie auf „Aus einem Buchhaltungspaket“ klicken.
„Aus einem Buchhaltungspaket“ kann verwendet werden, wenn eine Integration aktiv ist mit:
Danach wählen Sie eine oder mehrere Akten aus. Ergänzen Sie, sofern nötig, die E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf „Hinzufügen oder erneut synchronisieren“.
Wenn die USt-IdNr. oder ZDU-Nr. in Billit bereits aktiv ist, erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Akte verknüpfen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“, um die Verknüpfung herzustellen. Ihr Mandant wird ebenfalls aufgefordert, die Verknüpfung herzustellen.
Wenn noch kein Login für den Mandanten vorhanden ist, wird dieses mit der angegebenen E-Mail-Adresse erstellt. Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und dort auf die Option „Zugangsdaten senden“, um das Konto zu aktivieren. Ihre Mandanten erhalten per E-Mail eine Einladung mit den Zugangsdaten für ihr Unternehmenskonto. Sie können das Unternehmerportal 30 Tage lang kostenlos testen, nach diesem Probezeitraum müssen sie eine der Gebührenvarianten auswählen.
