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Ce tableau de bord est divisé en deux onglets : "Tous les dossiers" et "Comptes bancaires".
Par défaut, vous verrez ici un aperçu de vos dossiers en tant que gestionnaire de dossier ainsi que tous les dossiers sans gestionnaire de dossier. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cela avec les filtres en haut.
Astuce : Vous souhaitez enregistrer une combinaison de filtres ? Ajoutez simplement l'URL à vos favoris.
Sur le portail d’expert-comptable, vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers dans le menu « Dossiers » en cliquant sur le bouton « Ajouter à partir du logiciel de comptabilité ».
L’option « Ajouter à partir du logiciel de comptabilité » est disponible si une intégration est active avec
Ensuite, vous sélectionnez un ou plusieurs dossiers. Si nécessaire, vous complétez l’adresse e-mail. Cliquez sur « Ajouter ou synchroniser à nouveau ».
Si le numéro d’entreprise est déjà actif dans Billit, vous recevez un message vous demandant de lier le dossier existant. Cliquez sur le bouton « Lier » pour établir le lien. L’entrepreneur sera à son tour invité à établir ce lien.
S’il n’existe pas encore d’identifiant pour l’entreprise, celui-ci sera créé avec l’adresse mail indiquée. Dans le menu « Dossiers », cliquez sur l’option « Envoyer données de connexion » pour activer le compte. Les entrepreneurs recevront une invitation par e-mail avec un identifiant pour leur compte d’entrepreneur. Ils pourront ainsi essayer gratuitement le portail des entrepreneurs pendant 30 jours ; au terme de cette période d’essai, ils devront choisir un plan tarifaire.
