-
-
-
-
-
Voor wie?
-
-
-
-
In het menu Dossiers van je Accountantsportaal beheer je de dossiers van je ondernemers: je bekijkt ze, voegt ze toe, sorteert ze en ontkoppelt ze. Het scherm heeft twee tabbladen: Alle dossiers en Bankrekeningen.
Is er een integratie actief met je boekhoudsoftware? Dan voeg je in het Accountantsportaal nieuwe dossiers rechtstreeks vanuit dat boekhoudpakket toe.
Ondersteunde boekhoudsoftware
De knop Toevoegen vanuit boekhoudpakket werkt als er een integratie actief is met:
Werkt je boekhoudpakket niet met deze knop? Voeg je dossiers dan toe zoals beschreven in Een dossier manueel toevoegen.
Stap 1: De dossiers toevoegen
Is het ondernemingsnummer al actief op Billit? Dan krijg je een melding met de vraag om het bestaande dossier te koppelen.
Klik op Koppelen. De ondernemer krijgt op zijn beurt de vraag om deze koppeling te maken.
Stap 2: De ondernemer toegang geven
Bestaat er nog geen login-gebruiker voor het bedrijf? Dan maakt Billit die aan met het e-mailadres dat je opgaf. Activeer het account en geef de ondernemer toegang tot het ondernemersplatform:
De ondernemer krijgt dan een uitnodiging per e-mail met een login voor zijn ondernemersaccount.
Voeg je als accountant een bedrijf toe, dan krijgt de ondernemer een gratis proefperiode van 30 dagen in plaats van 15. Na deze proefperiode moet de ondernemer een tariefplan kiezen.
Let op: In het overzicht van alle dossiers zie je links van de dossiernamen de kolom Status. Een gebruikersicoon in die kolom betekent dat de gebruiker nog nooit heeft ingelogd of nog geen login heeft ontvangen.
Zie je geen dossiers?
