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Hilfeartikel

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Layoutvorlagen

Obwohl digitale Rechnungen streng genommen kein Layout haben, bietet Billit jedes Mal eine visuelle Darstellung Ihrer Rechnungen. Sie wird z. B. verwendet, wenn Sie eine Rechnung als PDF-Datei versenden, oder dient als begleitende PDF-Datei, die mit Ihrer digitalen Rechnung versendet wird. 

Wenn Sie eine Rechnung, ein Angebot, einen Lieferschein, einen Bestellschein oder eine Gutschrift in Billit erstellen, werden diese jedes Mal im Standardlayout erstellt. Sie können dieses Standardlayout anpassen oder sogar mehrere Layoutvorlagen erstellen, aus denen Sie dann bei der Erstellung eines Dokuments auswählen können. Sobald Sie mehrere Vorlagen für ein Dokument erstellt haben, wird beim Erstellen einer Rechnung oben ein Dropdown-Menü angezeigt, in dem Sie die gewünschte Vorlage auswählen können.

Die Einrichtung eines Layouts einer Rechnung funktioniert genauso wie das Einrichten des Layouts einer Gutschrift, eines Angebots, eines Lieferscheins oder eines Bestellscheins.Die folgenden Erläuterungen gelten daher sowohl für die Einrichtung des Layouts bzw. der neuen Layoutvorlage einer Rechnung als auch für die Einrichtung einer Gutschrift, eines Angebots, eines Lieferscheins oder eines Bestellscheins.

Lesen Sie außerdem: Wie kann ich das Layout oder den Inhalt eines Begleitschreibens (E-Mail) anpassen?

  • Layoutvorlage ändern, löschen oder duplizieren
    Down

    Nachdem Sie eine neue Vorlage erstellt oder das Layout einer vorhandenen Vorlage geändert haben, können Sie mit einer Vorlage folgende Aktionen durchführen:

    • Speichern: Ihr Rechnungslayout wird gespeichert, Sie befinden sich jedoch weiterhin im Rechnungslayout-Editor
    • Speichern und zurück: Ihr Rechnungslayout wird gespeichert und Sie gelangen zurück zur Übersicht der erstellten Vorlagen
    • Löschen: Die Vorlage wird gelöscht
    • Duplizieren: Es wird eine neue Vorlage auf der Grundlage des soeben eingerichteten Layouts erstellt. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn Sie zwei Vorlagen mit nur wenigen Unterschieden zur Verfügung haben möchten. Auf diese Weise müssen Sie nicht die gesamte Vorlage erneut einrichten, sondern können für Ihre neue Vorlage mit der Vorlage beginnen, die Sie bereits zur Verfügung haben.
    • Beispiel: Sie sehen ein Beispiel einer Rechnung mit dem soeben erstellten Layout. Bitte beachten Sie: Um ein Beispiel anzuzeigen, müssen Sie die Vorlage zuerst speichern UND Sie müssen bereits eine Rechnung erstellt haben. (Der Grund dafür ist, dass das Beispiel dann mit den Informationen aus dieser Rechnung ausgefüllt wird. Die Rechnung muss erstellt, aber noch nicht versandt worden sein).

    Vergessen Sie nach dem Einrichten Ihrer Vorlage nicht, oben den Namen Ihrer Vorlage einzugeben und anzugeben, ob diese Vorlage das Standardlayout sein soll. Dieses wird dann standardmäßig geladen, wenn Sie eine Rechnung erstellen. Beim Erstellen einer Rechnung können Sie im Dropdown-Menü oben natürlich jederzeit eine andere Vorlage auswählen.