Si la fréquence d'exportation est configurée sur « Jamais » (dans le menu Intégrations > Paramètres dossiers standards), ou si vous souhaitez exporter manuellement des documents entre deux synchronisations, vous pouvez procéder comme suit :
Dans le menu « Dossiers », cliquez sur le dossier client concerné, puis sur le sous-menu « Exporter » qui s’affiche.
À l’aide du filtre de date, vous pouvez exporter ou télécharger les documents « Jusqu'au [date] inclus ».
Sélectionnez :
« Exporter » pour envoyer directement les documents vers le logiciel de comptabilité (à condition qu’une intégrations/API soit active).
« Télécharger » pour récupérer un dossier compressé (fichier ZIP) via votre navigateur internet.
Cochez ensuite les types de documents (achats, ventes, banques) que vous souhaitez exporter ou télécharger.
En bas de l'écran, un récapitulatif affiche le nombre de documents prêts pour chaque mois. Par défaut, seuls les documents qui n’ont pas encore été exportés sont inclus dans la sélection, sauf si l’option « Y compris les documents déjà exportés » est cochée.
Après confirmation, les documents sont marqués comme exportés dans Billit, sauf si l’option « Exporter sans modifier le statut du document » est cochée.
