Articles d’aide

Si la fréquence d’exploitation est « Jamais » sous « Intégrations », « Paramètres dossiers standards », ou si vous souhaitez entre-temps exporter manuellement des documents, vous pouvez procéder comme suit :

Dans le menu « Dossiers », cliquez sur un dossier, puis sur le sous-menu « Exporter » qui s’affiche.

À l’aide de la date que vous indiquez, vous pouvez exporter ou télécharger des documents « Jusque et y compris » une date donnée.

Sélectionnez « Exporter » pour envoyer des documents dans le logiciel de comptabilité (à condition qu’une intégration soit active) ou « Télécharger » pour télécharger un fichier ZIP via votre navigateur.

Ensuite, vous pourrez établir une sélection des types de documents que vous souhaitez exporter ou télécharger.

En bas, vous voyez le nombre de documents prêts à être exportés pour chaque mois. Par défaut, seuls les documents qui n’ont pas été exportés précédemment se retrouvent dans la sélection, sauf si l’option « Y compris les documents déjà exportés » est cochée.

Après confirmation, les documents sont indiqués comme exportés, sauf si l’option « Exporter sans modifier le statut du document » est cochée.