Vous pouvez restreindre ou accorder l'accès à un dossier client spécifique aux seuls collaborateurs concernés de votre cabinet.
Ouvrez votre portail d'expert-comptable et cliquez sur le menu « Dossiers ».
Cliquez sur le nom du dossier dont vous souhaitez gérer les accès.
Une fois le dossier ouvert, cliquez sur l'icône crayon située à droite du nom du dossier pour modifier ses paramètres.
Rendez-vous ensuite dans l'onglet « Droits ».
À l'aide des interrupteurs (boutons à bascule), cochez et déterminez précisément quels collaborateurs ont l'autorisation d'accéder à ce dossier.
Si aucun interrupteur n'est activé, le dossier reste partagé par défaut et tout le monde au sein du cabinet y a accès.
