Pour piloter et suivre l'ensemble de vos avoirs (notes de crédit) reçus de vos fournisseurs :
Rendez-vous dans le menu « Achats » de votre barre latérale.
Cliquez sur le sous-menu « Avoirs » (ou Note de crédit).
En haut de cet écran, vous pouvez basculer instantanément entre l'affichage de la totalité de vos avoirs (Notes de crédits) ou uniquement les avoirs (Notes de crédits) non encore déduits ou non encore remboursés par vos fournisseurs.
Pour retrouver rapidement un document, vous disposez d'un système de filtres multicritères permettant d'affiner la liste selon :
La période ou la date exacte de réception.
Le statut du document (En attente, Imputé, Remboursé...).
Le nom ou la raison sociale du fournisseur.
Une tranche de montant (fourchette de montant minimum et maximum).
Lorsque vous cochez un ou plusieurs avoirs dans la liste, plusieurs outils s'activent pour vous faire gagner du temps :
Le menu « Plus d'options » vous donne accès à des fonctionnalités complémentaires pour gérer vos fichiers :
Télécharger les fichiers d'origine ou imprimer le PDF de vos avoirs (Notes de crédits).
Forcer manuellement la modification du statut de paiement ou du statut de traitement.
Exporter les données de vos avoirs (Notes de crédits) sous format Excel pour vos besoins comptables ou votre suivi interne.
Le bouton orange « Ajouter » situé tout à fait à droite de votre écran vous permet de créer une nouvelle note de crédit (Avoir).
