Hilfeartikel

Buchhalter, die AdminPulse für die Kanzleiverwaltung nutzen, können dank dieser Verknüpfung die Rechnungen für ihre Mandanten direkt als UBL in deren Billit-Akte importieren. Dadurch können diese zusammen mit den anderen Rechnungen der Akte einfach in die Buchhaltungssoftware importiert werden.

Wie richten Sie die Verknüpfung ein?

1. Navigieren Sie in AdminPulse zu „Allgemeine Einstellungen“. Wenn Sie mehrere eigene Unternehmen haben, wählen Sie zuerst die Registerkarte des eigenen Unternehmens, mit dem Sie Rechnungen an Billit-Akten versenden möchten.
2. Ändern Sie in den Fakturierungseinstellungen die Exportmethode auf Admin-Connect.
3. Klicken Sie auf das „Link“-Symbol neben Admin-Connect.
4. Es öffnet sich eine neue Seite, auf der die Verbindung mit Billit eingerichtet werden kann. Klicken Sie auf dieser Seite auf der Billit-Kachel auf „Connect“, um die Verknüpfung zu konfigurieren.
5. Melden Sie sich mit Ihrem Billit-Konto an und wählen Sie das eigene Unternehmen aus, das Sie mit Billit verbinden möchten.
6. Nach der Anmeldung können Sie außerdem wählen, ob der Zahlungsstatus aus Billit in AdminPulse übernommen werden soll.

Wie nutzen Sie diese Integration?

Nach der Verknüpfung können Sie die Rechnungen ganz einfach nach Billit exportieren, indem Sie im Menü „Fakturierung“ auf „Globale Aktionen“ und danach auf „Alle nicht exportierten Rechnungen exportieren“ klicken. Ihre Rechnungen landen dann zur Verarbeitung in der Schnelleingabe der Akte Ihres Mandanten.

Wenn Sie dies bei der Einrichtung ausgewählt haben, wird der Zahlungsstatus aus Billit in AdminPulse übernommen. Wenn Ihr Mandant die Rechnung bezahlt und die automatische Zahlungskontrolle aktiv ist, wird auch der Zahlungsstatus in AdminPulse angepasst.