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Für wen?
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Von Ihrem Buchhalterkonto aus verknüpfen Sie die Billit-Akten Ihrer Mandanten mühelos mit Expert/M (Cloud-Version) und importieren zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) Ihre Akten in Ihre Buchhaltungssoftware. Die UBL-Rechnungen, die Billit importiert, werden von Expert/M Plus (Cloud-Version) korrekt eingelesen und können einfach in Expert/M Plus (Cloud-Version) verarbeitet werden.
Hinweis: Wenn Sie mit Expert/M über einen Cloud-Server arbeiten, ist es leider nicht möglich, Kunden, Lieferanten und Sachkonten von Expert/M mit Billit zu synchronisieren. Der Export von Rechnungen und CODA-Dateien von Billit zu Expert/M wird hingegen unterstützt.
Einstellungen in Billit
Gehen Sie in das Untermenü „Integrationen“, das angezeigt wird, wenn Sie im Menü „Akten“ auf eine Akte klicken, und klicken Sie in der FTP-Kachel (nicht SFTP-Synchronisation) auf „Verfügbar“.
Achtung: Um eine Verknüpfung mit einer Akte in der Cloud-Version von Expert/M herzustellen, benötigen Sie die Daten des FTP-Servers. Diese erhalten Sie beim Anbieter Ihrer Buchhaltungssoftware (Wolters Kluwer).
In diesem Fenster geben Sie die Daten des FTP-Servers ein:
| Veldnaam | Waarde |
|---|---|
| Type | Kies voor "SFTP" |
| Hostnaam van de SFTP-server | Te verkrijgen via de leverancier |
| Poort | Te verkrijgen via de leverancier |
| Gebruikersnaam | Te verkrijgen via de leverancier |
| Wachtwoord | Te verkrijgen via de leverancier |
Nach dem Ausfüllen der FTP-Serverdaten können Sie die Zielordner einstellen:
| Veldnaam | Waarde |
|---|---|
| Mapnaam verkopen | Bestemming op de server voor verkopen |
| Mapnaam aankopen | Bestemming op de server voor aankopen |
| Mapnaam documenten | Bestemming op de server voor documenten |
| CODA | Bestemming op de server voor CODA-bestanden |
Klicken Sie auf „Speichern“, um die Einstellungen zu bestätigen.
Einstellungen in Expert/M (Cloud-Version)
Damit neue Dateien aus Billit in die Warteschlange in Expert/M gelangen, müssen die Importpfade richtig eingestellt sein.
Importpfade Einkäufe und Verkäufe
Öffnen Sie die Akte in Expert/M und klicken Sie auf:
Konfiguration - Konfiguration verknüpfter Dokumente
Im Fenster „Konfiguration verknüpfter Dokumente“ tragen Sie (pro Akte) die Pfade ein, aus denen Expert/M die Dokumente abrufen kann:
Achtung: Nach der Buchung löscht Expert/M die UBL-Dateien aus diesen Ordnern und speichert sie im „Zielordner“. Stellen Sie sicher, dass diese Zielordner nicht mit den Importordnern identisch sind! Wir empfehlen, pro Importordner einen Unterordner „Verarbeitet“ anzulegen.
Achten Sie darauf, dass Sie die Option „Negative Gutschriften positiv“ nicht aktivieren. Expert/M kann die Gutschriften nämlich vollständig korrekt importieren.
CODA-Dateien
Die CODA-Dateien werden über BillSync pro Akte in den Ordner „FinancialTransactions“ exportiert. Damit neue Dateien aus Billit in die Warteschlange in Expert/M gelangen, müssen die Importpfade richtig eingestellt sein.
Öffnen Sie die Akte in Expert/M und klicken Sie auf:
Journale - CODA - Import CODA
Weitere Informationen:
