Help-artikelen

Je koppelt elk dossier via een FTP-server met de cloud-versie van Expert/M Plus. Stel eerst de FTP-tegel in Billit in en daarna de importpaden in Expert/M Plus.

Let op: Om met een dossier in de cloud-versie van Expert/M Plus te koppelen, heb je de gegevens van de FTP-server nodig. Die krijg je via de leverancier van je boekhoudsoftware (Wolters Kluwer).

In Billit: de FTP-tegel instellen

1. Klik in het menu Dossiers op het dossier.
2. Klik in het submenu op Integraties.
3. Klik in de FTP-tegel op Beschikbaar. Kies de FTP-tegel, niet SFTP Synchronisatie.
4. Vul op dit scherm eerst de gegevens van de FTP-server in:

5. Stel daarna de doelmappen in:

6. Klik op Toevoegen om de instellingen te bevestigen.

In Expert/M Plus: de importpaden instellen

Stel de importpaden goed in, zodat nieuwe bestanden uit Billit in de wachtrij van Expert/M Plus terechtkomen.

1. Open het dossier in Expert/M Plus en klik op Configuratie > Configuratie gekoppelde documenten.
2. Vul in het venster Configuratie gekoppelde documenten per dossier de paden in waar Expert/M Plus de documenten kan ophalen: Map aankoopdocumenten en Map verkoopdocumenten.
3. Vink de optie Negatieve creditnota's positief niet aan. Expert/M Plus kan de creditnota's volledig correct importeren.

Let op: Na het boeken wist Expert/M Plus de UBL-bestanden uit deze mappen en slaat ze op in de doelmap van Expert/M Plus. Zorg ervoor dat die doelmappen niet dezelfde zijn als de importmappen. Maak het best per importmap een submap 'Verwerkt' aan.

In Expert/M Plus: het importpad voor CODA-bestanden

Billit zet de CODA-bestanden per dossier in de map die je in de FTP-tegel bij CODA invulde. Stel ook daarvoor het importpad in, zodat nieuwe bestanden uit Billit in de wachtrij van Expert/M Plus terechtkomen:

1. Open het dossier in Expert/M Plus.
2. Klik op Dagboeken > CODA > Import CODA.