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Hilfeartikel

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Billit mit Winbooks On Web/Winbooks Connect verknüpfen

Von Ihrem Buchhalterkonto aus verknüpfen Sie die Billit-Akten Ihrer Mandanten mühelos mit Winbooks On Web/Connect und importieren zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) Ihre Akten in Ihre Buchhaltungssoftware. Die UBL-Rechnungen, die Billit importiert, werden von Winbooks On Web/Connect korrekt eingelesen und können einfach in Winbooks On Web/Connect verarbeitet werden.

  • 3. Einstellungen pro Akte
    Down

    Die Verknüpfung erfolgt über die Billmail-Verknüpfung. Gehen Sie ins Untermenü 'Integrationen', das angezeigt wird, wenn Sie eine Akte unter 'Akten' anklicken, und klicken Sie in der Billmail-Kachel auf 'Verfügbar'.

    Im nächsten Fenster tragen Sie die E-Mail-Adressen der Postfächer ein, über die Ihre Buchhaltungssoftware die verschiedenen Arten von Dokumenten für diese Akte importiert. Im 'Von'-Feld tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, über die Sie die Dokumente versenden wollen. Klicken Sie anschließend auf 'Hinzufügen'.

    CODA-Dateien

    Die CODA-Dateien können über Billmail an eine eindeutige E-Mail-Adresse übermittelt werden.

    Diese E-Mail-Adresse können Sie im Feld 'CODA-Dateien per E-Mail versenden' eintragen.

    Zu guter Letzt können Sie sich auch dafür entscheiden, die CODA-PDF-Dateien an eine eindeutige E-Mail-Adresse zu senden. Diese E-Mail-Adresse können Sie im Feld 'PDF-Dateien per E-Mail versenden' eintragen.

    CODA-Dateien in die Buchhaltungssoftware exportieren
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