Articles d’aide

Vous disposez déjà d’une liste de clients ? Vous pouvez l’importer facilement et en bloc dans Billit. Cela vous évitera de devoir créer chaque fiche individuellement et vous fera gagner un temps précieux.

• Étape 1 : Préparer l'importation Dans le menu « Clients », cliquez sur le bouton « Importer ».

Vous pouvez télécharger un modèle de liste vide proposé par Billit, y coller les données de votre propre fichier, puis l'utiliser pour l'importation.

• Étape 2 : Sélectionner le fichier Sélectionnez le fichier de votre liste de clients sur votre ordinateur.

Attention ! Billit prend en charge les fichiers au format .csv et .xlsx. Les fichiers plus anciens avec l’extension .xls (Excel 97-2003) ne sont pas compatibles. 

• Étape 3 : Faire correspondre les colonnes (Mapping) Pour chaque champ de la fiche client Billit, sélectionnez la colonne correspondante de votre fichier à l'aide des menus déroulants. Note : Si vous avez utilisé le modèle de liste vide exporté à l'étape 1, les colonnes correspondent déjà et vous pouvez ignorer cette étape.

Attention ! Il n’est pas nécessaire de remplir tous les champs, mais chaque ligne du fichier doit impérativement contenir au moins un numéro de TVA (ou SIRET) ou une adresse e-mail. Sans l'une de ces deux informations, le client ne pourra pas être importé.  

• Étape 4 : Finaliser Cliquez sur valider. C’est prêt ! Tous les clients de votre liste sont désormais intégrés et disponibles dans votre compte Billit.