Help-artikelen

Heb je al een lijst met klanten? Importeer die in Billit, dan hoef je niet elke klantenfiche apart aan te maken.

Stap 1: De import starten

1. Ga naar Klanten en klik op Importeren.

Het venster Voeg nieuwe klanten toe opent. Je kan er eerst de importeertemplate downloaden. Vul daarin de gegevens uit je eigen lijst in en importeer die lijst daarna.

Stap 2: Je bestand kiezen

1. Sleep je bestand naar het venster, of klik op Bestand(en) opladen en selecteer de lijst op je computer.

Let op: Billit ondersteunt .csv-bestanden en Excelbestanden van het formaat .xlsx. Bestanden met de extensie .xls, het oudere Excel-formaat, worden niet ondersteund.

Stap 3: De kolommen koppelen

1. Kies voor elk veld van de klantenfiche in het dropdownmenu de kolom uit je bestand met die gegevens.

Heb je de importeertemplate gebruikt en de bestaande kolommen ingevuld? Dan kan je deze stap overslaan.

Let op: Je hoeft niet alle velden aan een kolom te koppelen. Elke lijn of klant moet wel minstens een btw-nummer of een e-mailadres bevatten, anders wordt die klant niet geïmporteerd.

Daarna zijn alle klanten uit je lijst geïmporteerd in Billit. Staat een klant daarna dubbel in je lijst? Lees dan wat je doet met een dubbele klant.