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Haben Sie bereits eine Liste von Kunden? Dann können Sie sie einfach in Billit importieren. Auf diese Weise müssen Sie nicht alle Kundenblätter einzeln erstellen und sparen eine Menge Zeit.
Klicken Sie im Menü „Kunden“ auf „Importieren“. Sie können auch zunächst eine leere Beispielliste exportieren und die Informationen aus Ihrer eigenen Liste in diese einfügen und dann wieder importieren.
Wählen Sie die Liste aus, die Sie von Ihrem Computer importieren möchten.
Hinweis! Billit unterstützt .csv-Dateien und Excel-Dateien im .xslx-Format. Dateien mit der Endung .xls (Excel 2007 und 2013) werden nicht unterstützt!
Wählen Sie für jedes Feld im Kundenblatt über das Dropdown-Menü die Spalte in Ihrer Datei aus, in der sich diese Informationen befinden. Wenn Sie zuerst eine Liste exportiert und die Informationen in die vorhandenen Spalten eingegeben haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
Hinweis! Sie müssen nicht alle Felder mit einer Spalte verknüpfen, aber jede Zeile/jeder Kunde muss mindestens eine USt-IdNr. oder eine E-Mail-Adresse enthalten, sonst wird der Kunde oder Lieferant nicht importiert!
Fertig! Alle Kunden aus Ihrer Liste sind nun in Billit importiert worden.
