Help-artikelen

Voor een periodieke factuur maak je een factuurtemplate aan. Die template vormt de basis voor alle periodieke facturen.

Stap 1: Een factuurtemplate aanmaken

1. Ga naar Inkomsten > Periodiek factureren.
2. Klik op Toevoegen om een nieuwe template aan te maken.

Stap 2: De periode en de frequentie instellen

1. Vul de start- en einddatum van de facturatieperiode in, in de velden Start op en Eindigt op.
2. Kies bij Frequentie hoe vaak de factuur verstuurd moet worden: Dagelijks, Week, Maand, Jaar of Op aanvraag.
3. Vul in het veld Iedere in om de hoeveel keer die frequentie de factuur verstuurd wordt.

Kies je bijvoorbeeld Maand als frequentie en vul je bij Iedere 2 in? Dan wordt je factuur om de 2 maanden verstuurd, vanaf de datum in Start op.

Kies je als frequentie Op aanvraag? Dan wordt de factuur niet verstuurd. De template blijft klaarstaan, zodat je de factuur verstuurt op een moment dat jij kiest.

Let op: Kies je als startdatum de laatste dag van de maand? Dan gaat Billit telkens uit van de laatste dag van de maand, niet van datum + frequentie. Met startdatum 30/04 en frequentie elke 1 maand wordt de volgende factuur dus verstuurd op 31/05, niet op 30/05.

Bij alle andere dagen van de maand telt Billit gewoon de frequentie op bij de startdatum. Een periodieke factuur met startdatum 04/03 en frequentie elke 1 maand wordt de volgende keer verstuurd op 04/04.

Stap 3: De factuurlijn invullen met dynamische parameters

In de factuurlijn werk je met dynamische parameters, zoals [start] en [eind]. Billit vult ze op elke factuur in met de juiste datums. Welke parameters er zijn, lees je in Dynamische parameters in de factuurlijn.

Stap 4: De template opslaan

1. Kies eventueel bij Lay-out e-mail en Lay-out factuur de lay-out van de e-mail en van de factuur.
2. Vink Automatisch versturen naar de klant aan als Billit de facturen automatisch moet versturen.
3. Sla de template op met een van deze knoppen:

Is Automatisch versturen naar de klant aangevinkt? Dan wordt de eerste factuur verstuurd op de ingestelde startdatum.

Let op: Sla je op zonder vinkje bij Automatisch versturen naar de klant? Dan wordt de factuur enkel als ontwerp opgeslagen in de lijst bij Inkomsten. Ze blijft daar klaarstaan tot je de template opnieuw opslaat met het vinkje aan.