Hilfeartikel

Haben Sie Dokumente, die mit Ihrem Unternehmen zusammenhängen, wie Verträge, Bescheinigungen, Vereinbarungen oder andere wichtige Dateien?

Dann können Sie diese ganz einfach über die Registerkarte Dokumente in Billit speichern. So bewahren Sie alles zentral auf und haben Ihre Dokumente immer schnell zur Hand.

Sie können Dokumente auf zwei Arten hinzufügen:

1. Über die Schnelleingabe
2. Über die Registerkarte Dokumente mit der Schaltfläche + Neues Dokument

Dokument über die Schnelleingabe hinzufügen

Schritt 1: Datei hochladen

1. Gehen Sie in Billit zur Schnelleingabe.
2. Ziehen Sie Ihre Datei in das Upload-Fenster oder klicken Sie, um die Datei auszuwählen.
3. Die Datei wird hochgeladen und erscheint im Verarbeitungsmodul.

Schritt 2: Typ „Dokument“ wählen

1. Wählen Sie oben den richtigen Typ.
2. Klicken Sie auf Dokument (neben Rechnung, Kassenbon, Kreditkarte).

Achtung: Wählen Sie hier bewusst Dokument, wenn es sich nicht um eine Einkaufs- oder Verkaufsrechnung handelt.

Schritt 3: Daten prüfen oder ergänzen

Füllen Sie folgende Felder aus oder prüfen Sie sie:

• Name (wird automatisch ausgefüllt, kann aber angepasst werden)
• Datum
• Beschreibung (optional, aber empfohlen)
  Tipp: Geben Sie eine klare Beschreibung ein, wie „Mietvertrag Büro 2026“ oder „Versicherungspolice Fahrzeug“.

Schritt 4: Tags hinzufügen

Sie können vorhandene Tags ankreuzen, zum Beispiel:

• Bank
• Finanzen
• Personal
• Steuern
• Versicherung

Oder:

1. Fügen Sie über „Tags hinzufügen?“ neue Tags hinzu.
2. Mehrere Tags? Trennen Sie die Wörter durch ein Komma.

Beispiel: Vertrag, Leasing, 2026

Schritt 5: Speichern

Klicken Sie unten auf Speichern und weiter.
Ihr Dokument wird zur Registerkarte Dokumente hinzugefügt.

Wann verwenden Sie diese Methode?

Diese Methode ist ideal für:

✔ Verträge
✔ Versicherungsunterlagen
✔ Bescheinigungen
✔ Interne Dokumente
✔ Andere Unternehmensdateien