Articles d’aide

Vous avez des documents liés à votre entreprise, comme des contrats, des attestations, des conventions ou d’autres fichiers importants ?

Vous pouvez alors facilement les enregistrer dans Billit via l’onglet Documents. Vous conservez ainsi tout de manière centralisée et vous avez toujours vos documents à portée de main.

Vous pouvez ajouter des documents de deux manières :

1. Via la saisie rapide
2. Via l’onglet Documents, avec le bouton + Nouveau document

Ajouter un document via la saisie rapide

Étape 1 : charger le fichier

1. Allez dans la saisie rapide de Billit.
2. Faites glisser votre fichier dans la fenêtre de chargement ou cliquez pour sélectionner le fichier.
3. Le fichier est chargé et apparaît dans le module de traitement.

Étape 2 : choisir le type « Document »

1. En haut, choisissez le type correct.
2. Cliquez sur Document (à côté de Facture, Ticket de caisse, Carte de crédit).

Attention : choisissez délibérément Document s’il ne s’agit pas d’une facture d’achat ou de vente.

Étape 3 : contrôler ou compléter les données

Remplissez ou contrôlez les champs suivants :

• Nom (rempli automatiquement, mais modifiable)
• Date
• Description (facultative mais recommandée)
  Astuce : indiquez une description claire, comme « Bail de bureau 2026 » ou « Police d’assurance véhicule ».

Étape 4 : ajouter des tags

Vous pouvez cocher des tags existants, comme :

• Banque
• Financier
• Personnel
• Impôts
• Assurance

Ou :

1. Ajoutez de nouveaux tags via « Ajouter des tags ? »
2. Plusieurs tags ? Séparez les mots par une virgule.

Exemple : contrat, leasing, 2026

Étape 5 : enregistrer

Cliquez en bas sur Enregistrer et suivant.
Votre document est ajouté à l’onglet Documents.

Quand utiliser cette méthode ?

Cette méthode est idéale pour :

✔ Les contrats
✔ Les documents d’assurance
✔ Les attestations
✔ Les documents internes
✔ Les autres fichiers d’entreprise