Help-artikelen

Contracten, attesten, overeenkomsten en andere belangrijke bedrijfsbestanden bewaar je centraal in Billit, in het menu Documenten. Zo heb je ze altijd snel bij de hand.

Je kan documenten op twee manieren toevoegen:

• via de Snelle invoer (zie de stappen hieronder);
• via Documenten > Overzicht, met de knop Nieuw document. In het venster Voeg nieuw document toe selecteer je eerst de tags die je wil toekennen. Daarna sleep je je bestanden naar het vak of klik je op Bestand(en) opladen.

Wanneer gebruik je deze methode?

De route via de Snelle invoer is ideaal voor:

• contracten
• verzekeringsdocumenten
• attesten
• interne documenten
• andere bedrijfsbestanden

Stap 1: Bestand opladen

1. Ga naar de Snelle invoer.
2. Sleep je bestand naar het vak Voeg bestanden toe of klik op Bestand opladen.
3. Het bestand wordt opgeladen en verschijnt in de verwerkingsmodule.

Stap 2: Het type Document kiezen

1. Kies bovenaan het juiste type.
2. Klik op Document (naast Factuur, Bonnetje en Kredietkaart).

Let op: Kies bewust voor Document als het geen aankoop- of verkoopfactuur is.

Stap 3: Gegevens controleren of aanvullen

Vul deze velden in of controleer ze:

Stap 4: Tags toevoegen

Vink bestaande tags aan, zoals:

• Bank
• Financieel
• Personeel
• Belasting
• Verzekering

Of voeg nieuwe tags toe:

1. Voeg nieuwe tags toe via Voeg tags toe?
2. Meerdere tags? Zet een komma tussen de woorden, bijvoorbeeld: contract, leasing, 2026.

Stap 5: Opslaan

Klik onderaan op Opslaan en volgende. Je document wordt toegevoegd aan het menu Documenten.