Hilfeartikel

Sie können in Billit Vorausrechnungen erstellen und diese später in eine Abschlussrechnung umwandeln. Um eine Vorausrechnung zu erstellen, gehen Sie zunächst von einem vorhandenen Angebot oder Bestellschein aus.

• Schritt 1: Ein Angebot oder einen Bestellschein erstellen

Erstellen Sie zunächst über das Menü „Einnahmen“ und „Angebote“ ein Angebot (oder einen Bestellschein). Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um ein neues Angebot zu erstellen. Geben Sie anschließend alle Angaben ein und bestätigen Sie mit „Angebot erstellen“.

Unter Ihrem Angebot erscheint die neue Schaltfläche „Vorausrechnung“. Klicken Sie darauf und es erscheint ein Pop-up-Fenster mit Einzelheiten. Standardmäßig wird der Gesamtbetrag mit einem Prozentsatz von 100 % ausgefüllt.

• Schritt 2: Vorausrechnung ausfüllen
  

Um eine Vorausrechnung für einen Teil des Betrags zu erstellen, passen Sie den Prozentsatz an. Der Betrag wird automatisch angepasst. Sie können auch den Betrag selbst ändern: Der Prozentsatz ändert sich dann entsprechend. Nachdem Sie den gewünschten Prozentsatz bzw. Betrag eingegeben haben, bestätigen Sie mit „Erstellen“.

Gehen Sie bei einer Vorausrechnung auf der Grundlage eines  Bestellscheins genauso vor, wählen Sie jedoch links im Menü „Einnahmen“ die Option „Bestellscheine“ aus.

• Schritt 3: Mehrere Vorausrechnungen und Abschlussrechnung

Sie können mehrere Vorausrechnungen auf der Grundlage desselben Angebots erstellen. Wenn Sie eine neue Vorausrechnung erstellen, wird in dem Pop-up-Fenster eine Zusammenfassung der vorherigen Rechnungen angezeigt, jeweils mit dem Betrag und einem Link zum Originaldokument. Die Vorausrechnungen werden vom Gesamtbetrag Ihres Angebots abgezogen. Der Gesamtbetrag im Pop-up-Fenster ist also der Betrag, der noch nicht in Rechnung gestellt wurde. 

Wenn Sie den vollständigen Betrag Ihres Angebots erreicht haben – unabhängig davon, ob er auf mehrere Angebote verteilt ist oder nicht –, wird automatisch eine Abschlussrechnung erstellt.