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Für wen?
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1. Eine Rechnungsvorlage erstellen
Gehen Sie in Billit zu 'Einnahmen' und klicken Sie auf 'Periodische Rechnung'. Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Vorlage zu erstellen, die als Grundlage für die periodischen Rechnungen dient.
Verwenden Sie den folgenden Link, um in Billit eine periodische Rechnung zu erstellen.
2. Die Frequenz festlegen
Legen Sie in den Feldern 'Beginnt am:' und 'Endet am:' das Anfangs- und Enddatum des Rechnungszeitraums fest. Wählen Sie die Frequenz, mit der die Rechnung versendet werden soll, und legen Sie im Feld 'Alle' fest, nach wie vielen Einheiten dieser Frequenz die Rechnung jeweils versendet werden soll.
Wählen Sie beispielsweise 'Monat' als Frequenz und geben Sie bei 'Alle' 2 ein, wird Ihre Rechnung alle 2 Monate versendet, ab dem Datum, das Sie im Feld 'Beginnt am:' eingegeben haben. Wählen Sie als Frequenz 'Auf Anfrage', wird die Rechnung nicht versendet, sondern die Vorlage bleibt bereit, um zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt versendet zu werden.
3. Die dynamischen Parameter einstellen
In der Rechnungszeile arbeiten Sie mit dynamischen Parametern. Diese Parameter werden anhand des Schlüssels in der nachstehenden Tabelle auf der Rechnung ausgefüllt.
| Parameter | Betekenis |
|---|---|
| [start] | De datum van de creatie van de factuur |
| [start+1m] | De datum van de creatie van de factuur + 1 maand |
| [start-1d] | Datum van de creatie van de factuur -1 dag |
| [start+1d] | Datum van de creatie van de factuur + 1 dag |
| [eind] | De datum van creatie + 1 keer de ingestelde frequentie |
| [eind+1m] | De datum van creatie + 1 keer de ingestelde frequentie + 1 maand |
| [eind+1m-1d] | De datum van creatie + 1 keer de ingestelde frequentie + 1 maand - 1 dag |
| [vorig] | De datum van creatie - 1 keer de ingestelde frequentie |
| [vorig+1d] | De datum van creatie - 1 keer de ingestelde frequentie + 1 dag |
| [start:MM] | Maand (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode) |
| [start:yyyy] | Jaar (op de orderlijn wordt enkel het jaar waarvoor gefactureerd wordt weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode) |
| [start:MM/yyyy] | Maand/Jaar (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt (in de vorm maand/jaar) weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode) |
| [start:yyyy/MM] | Jaar/Maand (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt (in de vorm jaar/maand) weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode) |
| [start+1M:MM] | Maand volgend op de aanmaakdatum van de factuur (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode) |
| [start+1M:yyyy] | Jaar volgend op de aanmaakdatum van de factuur (op de orderlijn wordt enkel het jaar waarvoor gefactureerd wordt weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode) |
| [start+1M:MM/yyyy] | Maand/Jaar volgend op de aanmaakdatum van de factuur (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt (in de vorm maand/jaar) weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode) |
| [start+1M:yyyy/MM] | Jaar/Maand volgend op de aanmaakdatum van de factuur (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt (in de vorm jaar/maand) weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode) |
Im folgenden Beispiel ist 'Beginnt am:' auf den 01.06.2020 und 'Endet am:' auf den 01.08.2030 eingestellt. Die Frequenz ist auf jeden Monat eingestellt. In der Rechnungszeile sind die Parameter [START] - [ENDE] eingetragen. Das bedeutet, dass der abgerechnete Zeitraum als Anfangsdatum das unter 'Beginnt am:' eingetragene Datum hat und als Enddatum einen Monat später (da die Frequenz auf jeden Monat eingestellt ist). Bis zu dem unter 'Endet am:' eingetragenen Datum wird ab dem unter 'Beginnt am:' eingetragenen Datum jeden Monat am selben Tag des Monats eine Rechnung versendet. In der Rechnungszeile erscheinen jeweils das Anfangs- und Enddatum des abgerechneten Zeitraums.
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Achtung: Wenn Sie als Anfangsdatum den letzten Tag des Monats wählen, wird jedes Mal vom letzten Tag des Monats ausgegangen statt von Datum + Frequenz. Wählen Sie beispielsweise als Anfangsdatum den 30.04. und als Frequenz alle 1 Monat, wird die nächste Rechnung am 31.05. und nicht am 30.05. versendet. An allen anderen Tagen des Monats wird zum Anfangsdatum einfach die Frequenz hinzugerechnet. Eine periodische Rechnung mit dem Anfangsdatum 04.03. und der Frequenz alle 1 Monat wird dann das nächste Mal am 04.04. versendet.
Durch die Eingabe anderer dynamischer Parameter können Sie auch für andere Zeiträume abrechnen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele zur Verdeutlichung der verschiedenen Parameter:
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| In de template | Na generatie factuur | Uitleg |
|---|---|---|
| Periode [vorig+1d] - [start] | Periode 01/05/2020 tot 31/05/2021 | Je wil op de laatste dag van de maand factureren met als periode de voorbije maand. De eerste factuur wordt verstuurd op 31/05/2020. De factuur wordt verstuurd tot en met 31/07/2021. |
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| In de template | Na generatie factuur | Uitleg |
|---|---|---|
| Periode [start] - [eind] | Periode 31/05/2020 tot 30/06/2020 | De factuur wordt elke maand verstuurd op de laatste dag van de maand voor de periode beginnend op de laatste dag van de maand tot de laatste dag van de volgende maand. De eerste factuur wordt verstuurd op 31/05/2020, de laatste op 31/07/2021. |
SCREENSHOT
| In de template | Na generatie factuur | Uitleg |
|---|---|---|
| Periode [vorig] - [start-1d] | Periode 25/05/2020 tot 31/05/2020 | De factuur wordt elke week op maandag verstuurd met als periode de week ervoor. De eerste factuur wordt verstuurd op 01/06/2020, de laatste op 26/07/2021 (want dat is de laatste maandag die binnen de periode valt waarin je periodieke facturen wil versturen). |
4. Die Vorlage speichern
Nachdem Sie das Rechnungsdatum und den Rechnungszeitraum eingestellt haben, können Sie auf Folgendes klicken:
Speichern: Die Vorlage wird gespeichert. Wenn 'Automatisch an den Kunden senden' aktiviert ist, wird die erste Rechnung zum festgelegten Anfangsdatum versendet. Andernfalls bleibt die Rechnung als Entwurf in der Einnahmenliste bereit, bis Sie sie mit aktiviertem Kontrollkästchen speichern.
Speichern und zurück: Die Vorlage wird gespeichert, und wenn 'Automatisch an den Kunden senden' aktiviert ist, wird die erste Rechnung zum festgelegten Anfangsdatum versendet. Andernfalls bleibt die Rechnung als Entwurf in der Einnahmenliste bereit, bis Sie sie mit aktiviertem Kontrollkästchen speichern. Anschließend kehren Sie zur Übersicht Ihrer periodischen Rechnungen zurück.
Speichern und neu: Die Vorlage wird gespeichert, und wenn 'Automatisch an den Kunden senden' aktiviert ist, wird die erste Rechnung zum festgelegten Anfangsdatum versendet. Andernfalls bleibt die Rechnung als Entwurf in der Einnahmenliste bereit, bis Sie sie mit aktiviertem Kontrollkästchen speichern. Anschließend gelangen Sie zu einer leeren Vorlage, in der Sie eine neue periodische Rechnung einrichten können.
Achtung: Wenn Sie die Rechnung speichern, ohne das Kontrollkästchen 'Automatisch an den Kunden senden' zu aktivieren, wird die Rechnung nur als Entwurf in der Liste unter 'Einnahmen' gespeichert. Wenn Sie vor dem Speichern 'Automatisch an den Kunden senden' aktiviert haben, sehen Sie beim Öffnen der Vorlage oben rechts ein Häkchen im Kontrollkästchen 'Gesendet', sobald die erste Rechnung bereits versendet wurde (also wenn das Anfangsdatum bereits vorbei ist).
Außerdem können Sie einstellen, ob Sie einen Anhang mitsenden möchten, und Sie sehen eine Historie der Aktionen, die Sie in der Vorlage durchgeführt haben.
