Articles d’aide

• 1. Créez un modèle de facture

• 2. Paramétrez la fréquence

• 3. Configurez les paramètres dynamiques

• 4. Enregistrez le modèle

Après avoir configuré la date et la période de facturation, vous pouvez cliquer sur :

Enregistrer : le modèle est enregistré. Si 'Envoyer automatiquement au client' est coché, la première facture sera envoyée à la date de début paramétrée. Sinon, la facture reste prête sous forme de brouillon dans la liste des ventes jusqu’à ce que vous l’enregistriez avec la case cochée.

Enregistrer et retour : le modèle est enregistré et, si 'Envoyer automatiquement au client' est coché, la première facture sera envoyée à la date de début paramétrée. Sinon, la facture reste prête sous forme de brouillon dans la liste des ventes jusqu’à ce que vous l’enregistriez avec la case cochée. Vous revenez ensuite à l’aperçu de vos factures périodiques.

Enregistrer et nouveau : le modèle est enregistré et, si 'Envoyer automatiquement au client' est coché, la première facture sera envoyée à la date de début paramétrée. Sinon, la facture reste prête sous forme de brouillon dans la liste des ventes jusqu’à ce que vous l’enregistriez avec la case cochée. Vous arrivez ensuite sur un modèle vide dans lequel vous pouvez paramétrer une nouvelle facture périodique.

Attention : Si vous enregistrez la facture sans cocher la case 'Envoyer automatiquement au client', la facture sera uniquement enregistrée comme brouillon dans la liste sous 'Ventes'. Si vous avez coché 'Envoyer automatiquement au client' avant d’enregistrer, vous verrez en haut à droite une coche dans la case 'Envoyé' lorsque vous ouvrez le modèle et que la première facture a déjà été envoyée (donc si la date de début est déjà passée).

Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez joindre une pièce jointe, et vous voyez un historique des actions que vous avez effectuées dans le modèle.

Dans Billit, allez dans 'Ventes' et cliquez sur 'Facturation périodique'. Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau modèle qui servira de base aux factures périodiques.

Indiquez la date de début et de fin de la période de facturation dans les champs 'Commencer le :' et 'Prend fin le :'. Choisissez la fréquence à laquelle la facture doit être envoyée et indiquez tous les combien de cette fréquence la facture doit être envoyée en remplissant le champ 'Répéter tous les'.

Si vous choisissez par exemple 'Mois' comme fréquence et que vous indiquez 2 dans 'Répéter tous les', votre facture sera envoyée tous les 2 mois à partir de la date saisie dans le champ 'Commencer le :'. Si vous choisissez 'Sur demande' comme fréquence, la facture n’est pas envoyée, mais le modèle reste prêt à être envoyé au moment de votre choix.

Dans la ligne de facture, vous travaillez avec des paramètres dynamiques. Ces paramètres sont complétés sur la facture à l’aide de la clé figurant dans le tableau ci-dessous.

Dans l’exemple ci-dessous, 'Commencer le :' est réglé sur le 01/06/2020 et 'Prend fin le :' sur le 01/08/2030. La fréquence est réglée sur chaque mois. Les paramètres [DÉBUT] - [FIN] sont indiqués dans la ligne de facture, ce qui signifie que la période facturée a pour date de début la date indiquée dans 'Commencer le :' et pour date de fin un mois plus tard (car la fréquence est réglée sur chaque mois). Jusqu’à la date indiquée dans 'Prend fin le :', une facture sera envoyée chaque mois, le même jour du mois, à partir de la date indiquée dans 'Commencer le :'. La date de début et la date de fin de la période facturée apparaissent chaque fois dans la ligne de facture.

CAPTURE D’ÉCRAN

Attention : Lorsque vous choisissez le dernier jour du mois comme date de début, c’est toujours le dernier jour du mois qui sera pris comme référence, et non la date + la fréquence. Si vous choisissez par exemple le 30/04 comme date de début et tous les 1 mois comme fréquence, la facture suivante sera envoyée le 31/05 et non le 30/05. Pour tous les autres jours du mois, la fréquence est simplement ajoutée à la date de début. Une facture périodique dont la date de début est le 04/03 et la fréquence tous les 1 mois sera donc envoyée la fois suivante le 04/04.

En indiquant d’autres paramètres dynamiques, vous pouvez aussi facturer d’autres périodes. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples qui illustrent les différents paramètres :

• Exemple 1 : Le 31/05/2020 est indiqué dans 'Commencer le :', le 31/07/2021 dans 'Prend fin le :'. La fréquence est réglée sur tous les mois.

CAPTURE D’ÉCRAN

• Exemple 2 : Le 31/05/2020 est indiqué dans 'Commencer le :', le 31/07/2021 dans 'Prend fin le :'. La fréquence est réglée sur chaque mois.

CAPTURE D’ÉCRAN

• Exemple 3 : Le 01/06/2020 est indiqué dans 'Commencer le :', le 31/07/2021 dans 'Prend fin le :'. La fréquence est réglée sur chaque semaine.

CAPTURE D’ÉCRAN