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Wie verknüpfe ich meine Buchhaltungssoftware über BillSync?

⚠️ Wichtig: Dieser Artikel behandelt die BillSync-Integration über das Buchhalterportal. Sie sind interner Buchhalter ohne Zugang zum Buchhalterportal? Kontaktieren Sie uns dann über die Hilfe-Schaltfläche auf der Plattform.

Was ist BillSync?

BillSync ist eine Windows-Anwendung, die Sie auf einem PC oder Server installieren. Sie sorgt für die automatische Synchronisierung zwischen Billit und Ihrer Buchhaltungssoftware. Mit BillSync können Sie:

  • UBL-, CODA- und andere Dateien (wie Berichte oder Dokumente) automatisch in lokale Ordner herunterladen.
  • Für Expert/M und Adsolut zusätzliche Daten an Billit zurücksenden, wie Kunden, Lieferanten, Sachkonten und Buchungsdetails (bidirektionale Verknüpfung).

Wichtig für alle, die BillSync installieren:

Installieren Sie BillSync selbst oder lassen Sie dies von einem IT-Partner erledigen?
Sorgen Sie dann für Folgendes:

  1. Legen Sie im Buchhalterportal über Einstellungen > Nutzer einen (temporären) Nutzer für die Person an, die die Installation durchführen wird.
  2. Sorgen Sie für Zugang zum PC oder Server mit Administratorrechten, um Software installieren zu dürfen.

  • BillSync auf dem PC oder Server installieren
    Down

    Voraussetzungen

    Prüfen Sie vor Beginn der Installation, ob der PC oder Server, auf dem BillSync laufen soll, die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

    • Administratorrechte: Das Installationsprogramm und die BillSync-Fenster fordern erhöhte Rechte an (UAC-Abfrage).
    • Microsoft .NET Framework 4.8: Falls es fehlt, installiert der Assistent es für Sie (eventuell ist ein Neustart erforderlich).
    • Freier Speicherplatz: mindestens 500 MB auf dem Laufwerk des Installationsordners.
    • Internetzugang: Der Rechner muss die Billit-Server erreichen können. Stellen Sie sicher, dass Firewall oder Antivirensoftware dies nicht blockieren (die vollständige Liste finden Sie unter BillSync: Fehlerbehebung).
    • Billit-Konto: ein Buchhalterkonto auf der Billit-Plattform.
    • Dauerhaft eingeschalteter Rechner (bevorzugt): So läuft die Synchronisation kontinuierlich. Dies ist keine Voraussetzung.

    Hinweis: Auf dem Laufwerk, das Sie bei der Konfiguration für die Downloads wählen, wird zusätzlicher Speicherplatz benötigt. Sehen Sie mindestens 25 GB vor, je nach Größe Ihrer Kanzlei auch mehr: BillSync lädt eine große Anzahl von Dateien mit jeweils einigen KB bis einigen MB herunter.

    Installation

    Klicken Sie hier, um das Installationsprogramm (BillSyncInstaller.exe) herunterzuladen.
    ⚠️ Ihr Browser kann die Datei als unsicher kennzeichnen. Wählen Sie in diesem Fall „Weitere Optionen“ oder „Trotzdem behalten“.

    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf BillSyncInstaller.exe und wählen Sie „Als Administrator ausführen“.
    2. Wählen Sie „Install“ und klicken Sie auf „Next“.
    3. Wählen Sie den Installationsordner (Standard: C:\Program Files (x86)\Billit\BillSync) und aktivieren Sie die gewünschten Verknüpfungen. Klicken Sie auf „Next“.
    4. Warten Sie, während der Assistent die Voraussetzungen prüft. Falls .NET Framework 4.8 fehlt, klicken Sie auf „Next“, um es zu installieren.
    5. Klicken Sie auf der Bestätigungsseite auf „Next“, um die Installation zu starten.
    6. Klicken Sie auf „Close“, sobald die Installation abgeschlossen ist. Das BillSync-Fenster öffnet sich automatisch.

    Hinweis: Ist bereits eine andere BillSync-Instanz auf dem Rechner vorhanden, fragt der Assistent nach einem zusätzlichen Suffix für den Dienstnamen, damit die neue Instanz einen eindeutigen Namen erhält.

    Hinweis: Verlangt Windows nach der .NET-Installation einen Neustart, starten Sie neu und führen Sie das Installationsprogramm erneut aus.

    Fahren Sie anschließend mit BillSync auf dem PC oder Server konfigurieren fort.

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