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Wie verknüpfe ich meine Buchhaltungssoftware über BillSync?

⚠️ Wichtig: Dieser Artikel behandelt die BillSync-Integration über das Buchhalterportal. Sie sind interner Buchhalter ohne Zugang zum Buchhalterportal? Kontaktieren Sie uns dann über die Hilfe-Schaltfläche auf der Plattform.

Was ist BillSync?

BillSync ist ein Windows-Dienst, den Sie auf einem PC oder Server installieren. Sie sorgt für die automatische Synchronisierung zwischen Billit und Ihrer Buchhaltungssoftware. Mit BillSync können Sie:

  • UBL-, CODA- und andere Dateien (wie Berichte oder Dokumente) automatisch in lokale Ordner herunterladen.
  • Für Expert/M und Adsolut zusätzliche Daten an Billit zurücksenden, wie Kunden, Lieferanten, Sachkonten und Buchungsdetails (bidirektionale Verknüpfung).

Wichtig für alle, die BillSync installieren:

Installieren Sie BillSync selbst oder lassen Sie dies von einem IT-Partner erledigen?
Sorgen Sie dann für Folgendes:

  1. Legen Sie im Buchhalterportal über Einstellungen > Nutzer einen (temporären) Nutzer für die Person an, die die Installation durchführen wird.
  2. Sorgen Sie für Zugang zum PC oder Server mit Administratorrechten, um Software installieren zu dürfen.

  • Optional: bidirektionale Verbindung mit Adsolut
    Down

    1. Daten aus der Konfigurationsdatei abrufen

    Für die Verbindung mit Adsolut benötigt BillSync den Namen der SQL Server-Instanz, auf der die Adsolut-Datenbanken liegen. Diesen finden Sie in der Konfigurationsdatei von Adsolut:

    • Navigieren Sie zum Ordner ..\Data_Adsolut\Adsolut\bin\.
    • Öffnen Sie die Datei Adsolut.exe.config.
    • Suchen Sie den Wert des Parameters ServerName.

    Finden Sie diese Datei nicht oder fehlen Daten, wenden Sie sich an den Adsolut-Support. Sie können sich auch direkt am SQL Server anmelden, um die benötigten Daten abzurufen oder einen Benutzer anzulegen.

    2. Einstellungen in der Billit-Plattform (Registerkarte „Adsolut“)

    1. Gehen Sie in der Billit-Plattform zu Einstellungen > Integrationen > BillSync und öffnen Sie die Registerkarte „Adsolut“.
    2. Geben Sie bei „Servername“ den Wert aus der Konfigurationsdatei ein.
    3. Wenn Sie Adsolut Express verwenden, aktivieren Sie „Adsolut Express“.
    4. Öffnen Sie den Abschnitt „Erweitert“ und wählen Sie, wie sich BillSync am Datenbankserver anmeldet (siehe unten).
    5. Belassen Sie „Master DB“ auf dem Standardwert „MASTERKB“, es sei denn, Ihre Masterdatenbank hat einen anderen Namen.
    6. Klicken Sie auf „Verbindung validieren“ und warten Sie auf das Ergebnis.
    7. Bei Erfolg sehen Sie „Validierung erfolgreich“ und die Anzahl der gefundenen Mandantenakten. Die Verbindung ist jetzt aktiv.

    Hinweis: Aktivieren Sie Adsolut Express nur, wenn Sie tatsächlich Adsolut Express verwenden. Bei einer regulären Adsolut-Installation kann diese Einstellung Probleme verursachen.

    Authentifizierungsoptionen (Abschnitt „Erweitert“)

    • „Default credentials“: verwendet vordefinierte Anmeldedaten, um sich am Datenbankserver anzumelden.
    • „Integrated security“: meldet sich mit dem Windows-Konto an, unter dem der BillSync-Dienst läuft.
    • „Benutzername“ / „Passwort“: explizite SQL Server-Anmeldedaten.

    Hinweis: Zeigt die Plattform während der Validierung „BillSync reagiert nicht“, läuft der BillSync-Dienst nicht oder ist nicht verbunden. Starten Sie den Dienst im BillSync-Fenster und validieren Sie erneut.