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Für wen?
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Es ist möglich, in Billit (automatisch) Sachkonten zuzuweisen, sodass die Aufteilung an die Buchhaltungssoftware übermittelt wird.
Dadurch müssen Sie nachträglich nicht mehr alle Rechnungen oder Rechnungszeilen dem richtigen Sachkonto zuweisen und sparen viel Zeit.
Achtung: Um in Billit Sachkonten zuweisen zu können, muss die Buchhaltungssoftware das Auslesen von Sachkonten unterstützen.
Prüfen Sie dies in unserer Tabelle mit den Möglichkeiten pro Buchhaltungssoftware.
Damit Sie bei der Eingabe von Sachkonten in Billit Vorschläge auf der Grundlage des Kontenplans erhalten, können Sie den Kontenplan aus der Buchhaltungssoftware (automatisch) mit Billit synchronisieren.
Achtung: Billit kann keine neuen Sachkonten in der Buchhaltungssoftware anlegen. Es ist jedoch möglich, den in der Buchhaltungssoftware vorhandenen Kontenplan mit Billit zu synchronisieren.
Beim Einrichten der folgenden Verknüpfungen auf Aktenebene werden die Sachkonten aus der Akte automatisch in Billit geladen:
Wenn die Buchhaltungssoftware die Sachkonten auslesen kann, diese aber nicht automatisch synchronisiert werden, können die Sachkonten auch manuell geladen werden.
Klicken Sie in der Akte Ihres Kunden auf die Registerkarte „Importieren“ und importieren Sie die Excel-Datei mit Ihren Sachkonten.
Sie können auch ein Beispiel im CSV-Format herunterladen, um Ihre Sachkonten einfach zu importieren.
