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Für wen?
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Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie zu verarbeitende Rechnungen (automatisch) in Form von UBL-Dateien an B-Wise. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in B-Wise verarbeiten.
Um UBL-Rechnungen zu importieren, müssen Sie zunächst den Speicherort festlegen, an dem die Dateien gespeichert sind. Diese Speicherorte können pro Akte getrennt für Verkaufs- und Einkaufsrechnungen eingestellt werden.
Import von Verkäufen
Über das Menü 'Journale' > 'Eingabe' > 'Import UBL Verkäufe' öffnen Sie das Fenster zum Import von Verkaufsrechnungen. Rechts im Fenster können Sie die Liste der gefundenen UBL-Dateien einsehen. Diese Liste enthält die Dateien, die an dem in den Unternehmensparametern eingestellten Speicherort gespeichert sind.
Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf 'UBL importieren' (1). Die Daten werden aus der Datei abgerufen und in die Kartei eingetragen. Wenn der Kunde noch nicht existiert, wird vorgeschlagen, ihn anhand der Daten in der UBL-Datei anzulegen.
Das Konto, auf das die Beträge gegengebucht werden müssen, wird anhand des Standardkontos des Kunden vorgeschlagen. Ist dieses nicht ausgefüllt, müssen Sie es selbst eingeben (2). Nach der Kontrolle der Daten speichern Sie die Rechnung (3) und können die nächste Rechnung importieren.
Import von Einkäufen
Über das Menü 'Journale' > 'Eingabe' > 'Import UBL Einkäufe' öffnen Sie das Fenster zum Import von Einkaufsrechnungen. Rechts im Fenster können Sie die Liste der gefundenen UBL-Dateien einsehen. Diese Liste enthält die Dateien, die an dem in den Unternehmensparametern eingestellten Speicherort gespeichert sind.
Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf 'UBL importieren' (1). Die Daten werden aus der Datei abgerufen und in die Kartei eingetragen. Wenn der Lieferant noch nicht existiert, wird vorgeschlagen, ihn anhand der Daten in der UBL-Datei anzulegen.
Anschließend wählen Sie aus, in welches Feld der Gesamtbetrag exkl. MwSt. eingetragen werden muss. (2)
Das Konto, auf das die Beträge gegengebucht werden müssen, wird anhand des Standardkontos des Lieferanten vorgeschlagen. Ist dieses nicht ausgefüllt, müssen Sie es selbst eingeben (3). Nach der Kontrolle der Daten speichern Sie die Rechnung (4) und können die nächste Rechnung importieren.
