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Pour qui?
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Grâce à ce lien, vous pourrez envoyer (automatiquement) vos factures à traiter à B-Wise sous la forme de fichiers UBL. Si vos entrepreneurs ont lié leur compte bancaire, vous pouvez également exporter des fichiers CODA. Vous pourrez ensuite traiter aisément ces fichiers dans B-Wise.
Pour importer des factures UBL, vous devez d’abord définir l’emplacement où les fichiers sont enregistrés. Ces emplacements peuvent être définis séparément par dossier pour les factures de vente et d’achat.
Importer ventes
Via le menu Dagboeken > Ingave > Inlezen UBL Verkopen (Journaux > Saisie > Importer UBL Ventes), vous ouvrez l’écran permettant d’importer les factures de vente. À droite de l’écran, vous pouvez consulter la liste des fichiers UBL trouvés. Cette liste contient les fichiers enregistrés à l’emplacement défini dans les paramètres de la société.
Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur 'Inlezen UBL' (Importer UBL) (1). Les données sont récupérées dans le fichier et remplies sur la fiche. Si le client n’existe pas encore, il vous sera proposé de le créer sur la base des données du fichier UBL.
Le compte sur lequel les montants doivent être contre-passés est proposé sur la base du compte standard du client. Si celui-ci n’est pas rempli, vous devez le remplir vous-même (2). Après avoir contrôlé les données, enregistrez la facture (3) et vous pouvez importer la facture suivante.
Importer achats
Via le menu Dagboeken > Ingave > Inlezen UBL Aankopen (Journaux > Saisie > Importer UBL Achats), vous ouvrez l’écran permettant d’importer les factures d’achat. À droite de l’écran, vous pouvez consulter la liste des fichiers UBL trouvés. Cette liste contient les fichiers enregistrés à l’emplacement défini dans les paramètres de la société.
Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur 'Inlezen UBL' (Importer UBL) (1). Les données sont récupérées dans le fichier et remplies sur la fiche. Si le fournisseur n’existe pas encore, il vous sera proposé de le créer sur la base des données du fichier UBL.
Sélectionnez ensuite la case dans laquelle le montant total hors TVA doit être indiqué. (2)
Le compte sur lequel les montants doivent être contre-passés est proposé sur la base du compte standard du fournisseur. Si celui-ci n’est pas rempli, vous devez le remplir vous-même (3). Après avoir contrôlé les données, enregistrez la facture (4) et vous pouvez importer la facture suivante.
