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Hilfeartikel

In diesem Bereich der Billit-Website finden Sie Anleitungen und Informationen zu allen Funktionen von Billit. Sie können Hilfeartikel über die Suchfunktion oder über die Menüstruktur auf der linken Seite finden.
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Billit mit DATEV verknüpfen

Dank dieser Integration können Buchhalter die Mandantenakten ihrer Kunden ganz einfach mit DATEV verknüpfen. So werden Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen, Spesenbelege und Dokumente automatisch mit den richtigen Dokumenttypen, die Sie in den Integrationseinstellungen festlegen können, zu DATEV hochgeladen.

  • 3. Akten hinzufügen
    Down

    Im Buchhalterportal können Sie im Menü Akten über die Schaltfläche Hinzufügen neue Mandantenakten hinzufügen.

    • Wenn die USt-IdNr. oder ZDU-Nr. in Billit bereits aktiv ist, erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die bestehende Akte verknüpfen möchten. Klicken Sie auf Verknüpfen, um die Verknüpfung herzustellen. Der Mandant wird anschließend aufgefordert, diese Verknüpfung zu genehmigen.
    • Wenn für das Unternehmen noch kein Login-Benutzer existiert, wird dieser automatisch mit der angegebenen E‑Mail-Adresse hinzugefügt. Klicken Sie im Menü Akten auf Zugangsdaten senden, um das Konto zu aktivieren. Die Mandanten erhalten eine E‑Mail mit dem Zugang zu ihrer Unternehmerplattform. Sie können die Unternehmerplattform 30 Tage lang kostenlos testen; nach diesem Probezeitraum müssen sie ein Abonnement wählen.
    Wie verwalte ich Akten im Buchhalterportal?
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