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Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie Rechnungen (automatisch) an Exact Online: als direkte Buchungen an das Journal oder zur Verarbeitung an den digitalen Postkasten oder den ScanService. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in Exact Online kontrollieren oder verarbeiten.
In Billit fügen Sie mit wenigen Mausklicks Akten anhand der Aktendaten in Exact Online hinzu. Dadurch importieren Sie nicht nur die Aktendaten selbst, sondern auch alle Kunden- und Lieferantendaten aus der Exact Online-Akte in Billit, einschließlich der Sachkonten. Nach der Buchung sind die Buchungsnummern aus Exact Online bei jedem Dokument in Billit als Hyperlinks zu sehen.
Im Buchhalterportal können Sie im Menü unter „Akten“ neue Akten hinzufügen, indem Sie auf „Aus einem Buchhaltungspaket“ klicken. Danach wählen Sie eine oder mehrere Akten aus. Ergänzen Sie, sofern nötig, die E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf „Hinzufügen oder erneut synchronisieren“ .
Werden keine Akten angezeigt? Kontrollieren Sie unter „Einstellungen“ , „Integrationen“ die Verknüpfung oder fügen Sie die Akten manuell hinzu:
Wenn die USt-IdNr. oder ZDU-Nr. in Billit bereits aktiv ist, erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Akte verknüpfen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“ , um die Verknüpfung herzustellen. Ihr Mandant wird ebenfalls aufgefordert, die Verknüpfung herzustellen.
Wenn noch kein Login für den Mandanten vorhanden ist, wird dieses mit der angegebenen E-Mail-Adresse erstellt. Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und wählen Sie dann die Option „Zugangsdaten senden“ aus, um das Konto zu aktivieren. Ihre Mandanten erhalten per E-Mail eine Einladung mit den Zugangsdaten für ihr Unternehmenskonto. Sie können das Unternehmerportal 30 Tage lang kostenlos testen, nach diesem Probezeitraum müssen sie eine der Gebührenvarianten auswählen.
