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Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie zu verarbeitende Rechnungen (automatisch) in Form von UBL-Dateien an Expert/M. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in Expert/M verarbeiten.
In Billit fügen Sie mit wenigen Mausklicks Akten anhand der Aktendaten in Expert/M hinzu. Dadurch importieren Sie nicht nur die Aktendaten selbst, sondern auch alle Kunden- und Lieferantendaten aus der Expert/M-Akte in Billit, einschließlich der Sachkonten. Nach der Buchung sind die Buchungsnummern aus Expert/M bei jedem Dokument in Billit zu sehen.
Hinweis: Wenn Sie mit Expert/M über einen Firebird-Server arbeiten, ist es leider nicht möglich, Expert/M mit Billit zu synchronisieren. Der Export von Billit zu Expert-M wird hingegen unterstützt.
Wie kann ich die Akten meiner Mandanten im Detail einsehen?
Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und dort auf eine Akte. Über das Untermenü „Schnelleingabe“ können Sie sich die Schnelleingabe Ihres Mandanten ansehen und eventuell selbst Dokumente verarbeiten. Im Untermenü „Detail“ klicken Sie auf „Akte öffnen“ im Feld „Kontoinformationen“. Sie gelangen nun auf die Unternehmerplattform Ihres Mandanten, die auch ihm angezeigt wird.
Kann ich bestimmte Rechnungen einer Akte erneut importieren?
Ja, das ist möglich. Sie gehen genauso vor wie beim ersten Mal, als Sie die Dokumente exportiert haben, klicken aber vor dem Export auf „Optionen anzeigen“ und wählen „Einschließlich bereits exportiert“ aus.
Werden Sachkonten aus Expert/M in Billit übernommen?
Nach Herstellung der Verbindung wurden bereits alle bekannten Sachkonten in Billit übernommen. Wenn Sie in Expert/M neue Sachkonten einstellen, werden diese mit Billit synchronisiert (lassen Sie die Akte in Expert/M geöffnet, sodass Zeit für die Synchronisation vorhanden ist). Geänderte Sachkonten in Billit werden nicht in Expert/M übernommen.
Ich sehe keine Akten, wenn ich versuche, Akten aus Expert/M hinzuzufügen.
Billit kann keine leeren Akten verknüpfen. Achten Sie darauf, dass zumindest Buchhaltungszeiträume verfügbar sind. Wird die Akte immer noch nicht angezeigt? Öffnen Sie die Akte in Expert/M und lassen Sie sie eine Weile geöffnet, um sie zu synchronisieren. Wird die Akte nach 5 Minuten nicht in Billit angezeigt? Nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst auf.
Ich bekomme keine PDF-Anzeige von meinen UBL-Rechnungen im Eingabefenster von Expert/M.
Versuchen Sie, die folgenden Schritte auszuführen (oder bitten Sie Ihren IT-Partner, diese auszuführen):
- Windows DEP nur für Windows-Anwendungen und -Dienste einstellen.
- Folgende Ordner aus dem Virusprogramm entfernen:
C:\kluwer
C:\kluwerdata
C:\program files (x86)\adobe
C:\program files (x86)\kluwer
C:\program files (x86)\kluwer software
- Server neu starten, um die Änderungen zu aktivieren.
Weitere Informationen finden Sie in der
Wolters Kluwer Knowledge Database
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