Dankzij deze koppeling verstuur je te verwerken facturen (automatisch) naar Expert/M in de vorm van UBL-bestanden. Indien je ondernemers hun bankrekeningen hebben gekoppeld, kan je ook CODA-bestanden exporteren. Deze bestanden kan je vervolgens eenvoudig in Expert/M verwerken.
Je voegt in enkele muisklikken dossiers toe in Billit op basis van de dossiergegevens in Expert/M. Hierdoor importeer je niet alleen de dossiergegevens zelf, maar ook alle klanten- en leveranciersgegevens uit het Expert/ M-dossier in Billit, inclusief grootboekrekeningen. Na het boeken zijn de boekingsnummers uit Expert/M zichtbaar bij elk document in Billit.
Opgelet: indien je werkt met Expert-M via een Firebird-server is het helaas niet mogelijk om te synchroniseren vanuit Expert-M naar Billit. Exporteren van Billit naar Expert-M wordt wel ondersteund.
Hoe kan ik de dossiers van mijn ondernemers in detail bekijken?
Klik op een dossier in het menu ‘Dossiers’. Via het submenu ‘Snelle Invoer’ kun je de snelle invoer van je ondernemer bekijken en eventueel zelf documenten gaan verwerken. Via het submenu ‘Detail’ klik je op ‘Dossier Openen’ in het kader ‘Account informatie’. Je komt nu in het ondernemersplatform van je ondernemer terecht zoals hij/zij het ook kan zien.
Kan ik bepaalde facturen van een dossier opnieuw importeren?
Zeker. Je gaat gewoon te werk als bij de eerste keer dat je de documenten hebt geëxporteerd, maar klikt voor het exporteren op ‘Toon opties’ en vinkt ‘Inclusief reeds geëxporteerd’ aan.
Worden grootboekrekeningen uit Expert/M overgenomen in Billit?
Na het instellen van de verbinding werden reeds alle gekende grootboekrekeningen meegenomen in Billit. Wanneer je in Expert/M nieuwe grootboekrekeningen instelt worden deze gesynchroniseerd in Billit (laat het dossier in Expert/M even openstaan zodat het tijd heeft om te synchroniseren). Aangepaste grootboekrekeningen in Billit worden niet mee overgenomen naar Expert/M.
Ik zie geen dossiers staan wanneer ik dossiers probeer toe te voegen vanuit Expert/M.
Billit kan geen lege dossiers koppelen, zorg er zeker voor dat er minstens boekhoudperiodes beschikbaar zijn. Merk je dat het dossier nog steeds niet verschijnt? Open het dossier in Expert/M en laat het even open staan om te synchroniseren. Wordt het dossier na 5 minuten niet zichtbaar in Billit? Neem dan contact op met onze klantendienst.
Ik krijg geen pdf-weergave van mijn UBL-facturen op het ingavescherm in Expert/M.
Probeer volgende stappen uit te voeren (of vraag uw IT-partner deze uit te voeren):
- De Windows DEP instellen enkel voor Windows programma's en services.
- Volgende directories uit de virusscan halen :
C:\kluwer
C:\kluwerdata
C:\program files (x86)\adobe
C:\program files (x86)\kluwer
C:\program files (x86)\kluwer software
- De server heropstarten om de wijzigingen te activeren.
Meer info vind je in de Wolters Kluwer Knowledge Database
