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Für wen?
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Von Ihrem Buchhalterkonto aus verknüpfen Sie die Billit-Akten Ihrer Mandanten mühelos mit Yuki und importieren zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) Ihre Akten in Ihre Buchhaltungssoftware. Die UBL-Rechnungen, die Billit importiert, werden von Yuki korrekt eingelesen und können einfach in Yuki verarbeitet werden.
Wie kann ich die Akten meiner Mandanten im Detail einsehen?
Klicken Sie im Menü auf 'Akten' und dort auf eine Akte. Über das Untermenü Schnelleingabe können Sie sich die Schnelleingabe Ihres Mandanten ansehen und eventuell selbst Dokumente verarbeiten. Im Untermenü 'Detail' klicken Sie auf 'Akte öffnen' im Feld 'Kontoinformationen'. Sie gelangen nun auf die Unternehmerplattform Ihres Mandanten, die auch ihm angezeigt wird.
Kann ich bestimmte Rechnungen einer Akte erneut importieren?
Ja, das ist möglich. Sie gehen genauso vor wie beim ersten Mal, als Sie die Dokumente exportiert haben, klicken aber vor dem Export auf 'Optionen anzeigen' und wählen 'Einschließlich bereits exportiert' aus.
Rechnungen kommen nicht in der Buchhaltung an?
Es kann vorkommen, dass die aus Billit exportierten Rechnungen nicht in der Buchhaltungssoftware ankommen.
Sie bemerken dies, wenn bei 'Exportiert' ein grünes Häkchen steht, Sie aber keine Bestätigung des Status 'Gebucht' und keine 'Buchungsnummer' in Billit erhalten.
Oben rechts (neben der Sprachauswahl und dem Geschenk-Symbol) sehen Sie außerdem ein 'Ausrufezeichen' mit einer roten Angabe der Anzahl der aufgetretenen Probleme.
Klicken Sie auf das 'Ausrufezeichen', um die nötigen Informationen zum Problem zu erhalten.
Es gibt 2 mögliche Szenarien:
Achtung: Der Export stoppt vollständig, sobald ein Fehler auftritt; ein erneuter Exportversuch behebt dies nicht. Auch ein bloßer Klick auf die Schaltfläche 'Als gelöst markieren' startet den Export nicht neu, wenn das ursprüngliche Problem nicht behoben wurde.
