Von Ihrem Buchhalterkonto aus verknüpfen Sie die Billit-Akten Ihrer Mandanten mühelos mit Yuki und importieren zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) Ihre Akten in Ihre Buchhaltungssoftware. Die UBL-Rechnungen, die Billit importiert, werden von Yuki korrekt eingelesen und können einfach in Yuki verarbeitet werden.
Gehen Sie ins Untermenü „Integrationen“, das angezeigt wird, wenn Sie eine Akte unter „Akten“ anklicken, und klicken Sie in der Yuki-Kachel auf „Verfügbar“.
Achtung: Ein kostenpflichtiges Yuki-Bundle ist erforderlich, um eine Verbindung über die API herzustellen. Lassen Sie das Feld für den Schlüssel leer, um die Verbindung per E-Mail über die unten stehenden Felder herzustellen.
Die Eingabe des API-Schlüssels ist optional, bietet jedoch zusätzliche Optionen wie die Synchronisierung von Hauptbuchkonten, Kunden und Lieferanten.
Sie finden den API-Schlüssel in Yuki unter Einstellungen > Integrationen > Webservice > API-Schlüssel.
Auf diesem Bildschirm können Sie den API-Schlüssel der Akte in Yuki eingeben. Dieser ist für jede Yuki-Akte unterschiedlich.
Das Eingeben des API-Schlüssels bietet die folgenden Möglichkeiten:
Sie finden den API-Schlüssel in Yuki unter „Einstellungen“, „Integrationen“, „Webservice“, „API-Schlüssel“.
Klicken Sie nach dem Einfügen des API-Schlüssels auf „Speichern“, um die zusätzlichen Optionen anzuzeigen.
Einstellungen verfügbar mit API-Schlüssel
Wenn Sie sich für das Buchen im Journal entscheiden, sendet Billit keine zu verarbeitenden UBL-Rechnungen mehr, sondern es werden automatisch Buchungen in Yuki erstellt. In diesem Fall müssen Sie ein Standardkonto festlegen.
Wenn Sie diese Option deaktivieren, müssen Sie die Dokumente nach dem Export manuell in Yuki verarbeiten.
Auf diesem Bildschirm können Sie auch ankreuzen, dass neben den Käufen und Verkäufen auch Dokumente und CODA-Dateien weitergeleitet werden.
Schließlich können Sie optional die bestehenden Kunden und Lieferanten in Yuki zur Synchronisierung nach Billit auswählen.
Klicken Sie abschließend auf „Speichern“, um die Einstellungen zu bestätigen.
Einstellungen verfügbar ohne API-Schlüssel
Auf dem Bildschirm geben Sie die E-Mail-Adressen der Postfächer ein, über die Ihre Buchhaltungssoftware die verschiedenen Dokumentarten für diese Akte importiert. Im „Von“-Feld geben Sie die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie die Dokumente versenden möchten.
Klicken Sie abschließend auf „Speichern“, um die Einstellungen zu bestätigen.
