Hilfeartikel

Billit verfügt derzeit über keine eigene Funktion für Proformarechnungen. Sie können jedoch ganz einfach eine Proformarechnung erstellen, indem Sie das Layout eines Angebots, eines Lieferscheins oder eines Bestellscheins anpassen. So arbeiten Sie trotzdem korrekt mit Proformarechnungen.

Kurz zusammengefasst

• Sie erstellen ein neues Layout auf Basis eines Angebots, eines Lieferscheins oder eines Bestellscheins.
• Sie ändern Titel und Namen des Layouts in Proformarechnung.
• Sie verwenden dieses Layout beim Erstellen von Dokumenten.
• Anschließend können Sie das Dokument ganz einfach in eine echte Rechnung umwandeln.

Schritt 1: Ein neues Layout erstellen

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Corporate Style
2. Wählen Sie ein bestehendes Layout:
   • eines Angebots, oder
   • eines Lieferscheins, oder
   • eines Bestellscheins.
3. Erstellen Sie ein Duplikat dieses Layouts.

Schritt 2: Layout in eine Proformarechnung umwandeln

1. Öffnen Sie das duplizierte Layout.
2. Ändern Sie den Namen der Layoutvorlage in: Proformarechnung
3. Ändern Sie auch den Titel auf dem Dokument in: Proformarechnung
4. Speichern Sie das Layout.

Schritt 3: Eine Proformarechnung erstellen

1. Erstellen Sie ein neues Angebot, einen neuen Lieferschein oder einen neuen Bestellschein.
2. Wählen Sie unter Layout das Layout Proformarechnung.
3. Vervollständigen Sie das Dokument nach Wunsch.
4. Erstellen Sie das Dokument.

Das Dokument wird nun als Proformarechnung angezeigt.

Schritt 4: Proformarechnung in eine echte Rechnung umwandeln

Möchten Sie später eine echte Rechnung erstellen?

1. Gehen Sie zur Liste der Angebote, Lieferscheine oder Bestellscheine.
2. Wählen Sie das betreffende Dokument aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Rechnung erstellen'.

Billit wandelt das Dokument nun in eine endgültige Rechnung um.

Zusätzliche Informationen

• Eine Proformarechnung hat keine buchhalterischen Auswirkungen.
• Nummerierung und MwSt.-Verarbeitung erfolgen erst bei der Umwandlung in eine echte Rechnung.