Help-artikelen

Billit heeft geen aparte functie voor pro-formafacturen. Je maakt er wel een door de lay-out van een offerte, leveringsbon of bestelbon aan te passen.

Stap 1: Een nieuwe lay-out aanmaken

1. Ga naar Instellingen > Huisstijl.
2. Kies een bestaande lay-out van een offerte, een leveringsbon of een bestelbon.
3. Klik op Dupliceer om een kopie van deze lay-out te maken.

Stap 2: De lay-out aanpassen naar pro-formafactuur

1. Open de gedupliceerde lay-out.
2. Pas bij Naam de naam van de lay-outtemplate aan naar 'Pro-formafactuur'.
3. Pas ook de titel op het document aan naar 'Pro-formafactuur'.
4. Klik op Opslaan.

Stap 3: Een pro-formafactuur maken

1. Maak een nieuwe offerte, leveringsbon of bestelbon aan.
2. Kies bij Lay-out de lay-out Pro-formafactuur.
3. Vul het document verder aan zoals gewenst.
4. Creëer het document, bijvoorbeeld met Creëer offerte.

Het document wordt nu weergegeven als een pro-formafactuur.

Stap 4: De pro-formafactuur omzetten naar een echte factuur

1. Ga naar de lijst met offertes, leveringsbonnen of bestelbonnen.
2. Selecteer het juiste document.
3. Klik op de knop Creëer factuur.

Billit zet het document om naar een definitieve factuur.