Help-artikelen

Stap 1: BillSync verbinden met Billit

BillSync moet eenmalig gekoppeld worden aan je Billit-accountantsaccount. Je hebt geen API-sleutels nodig: de koppeling verloopt via je browser.

1. Open het BillSync-venster via de snelkoppeling op het bureaublad of via Startmenu > Billit > BillSync.
2. Controleer of de servicestatus "Running" is. Zo niet, klik op "Start".
3. Klik op "Connect with Billit". Je browser opent het Billit-platform.
4. Meld je aan met je Billit-account.
5. Selecteer de boekhoudprofielen die je wilt koppelen en klik op "Verbinden".
6. Keer terug naar het BillSync-venster en controleer of de Billit-verbinding "Active" toont.

Opmerking: de koppelingslink in de browser is 24 uur geldig. Is die verlopen, klik dan opnieuw op "Connect with Billit".

Stap 2: De downloadmappen instellen

Geef na het verbinden aan waar BillSync de bestanden moet plaatsen. Zolang dit niet is ingesteld, wordt er niets gedownload.

1. Klik in het BillSync-venster op "Open configuration".
2. Selecteer het tabblad van het accountantsprofiel dat je wilt configureren.
3. Geef bij "Document folder" de map op (typen of bladeren) waarin BillSync de documenten moet plaatsen.
4. Stel optioneel een aparte "CODA folder" in voor financiële transacties (CODA-bestanden).
5. Staan de mappen op een beveiligde netwerkshare, vul dan "Username" en "Password" in onder "Network drive authentication".
6. Klik op "Save".

Opmerking: het padveld kleurt oranje zolang de map niet bestaat en wit zodra dat wel zo is. Paden op gekoppelde netwerkstations (bv. Z:\) worden automatisch omgezet naar hun UNC-pad (\\server\share\...), dat naast het veld wordt getoond.

Opmerking: in plaats van de velden "Username" en "Password" in te vullen, kan je ook een servicegebruiker instellen op de BillSyncService zelf: Services > BillSyncService > Eigenschappen > Aanmelden > Dit account. Vul de gegevens in en herstart de service.

Resulterende mappenstructuur

Voor elk dossier maakt BillSync een map aan onder de Document folder:

<Document folder>\<Bedrijfsnaam>-<btw-nummer>\<Submap per documenttype>

De standaardsubmappen zijn Sale, Purchase, Documents, Financial transaction en Reports. Hun taal volgt de instelling "Taal mappenstructuur" in het platform (bv. Verkoop/Aankoop in het Nederlands). Je kan de submapnamen per dossier aanpassen in het platform (zie BillSync-instellingen in het Billit-platform).