Auf dieser Registerkarte können Sie Bankkonten eingeben, die Sie mit Billit verknüpfen möchten. Durch diese Verknüpfung verfügt Billit über aktuelle Finanzinformationen, die als Trigger für den Versand von Mahnungen dienen, aber auch die Grundlage für die Finanzübersicht auf dem Dashboard bilden.
Nahezu alle Banken bieten in ihrem Internetportal die Möglichkeit, die Transaktionen eines bestimmten Zeitraums zu exportieren (oder herunterzuladen) und in einer CSV- oder CODA-Datei zu speichern. Sie können diese Datei auch in Billit hochladen. Sie vereinbaren mit Ihrem Buchhalter oder Steuerberater, wer die Dateien in Billit hochladen soll. Wenn Sie eine CSV-Datei verwenden, ist es wichtig, dass das richtige Billit-Layout verwendet wird. Laden Sie dazu zuerst eine Beispieldatei herunter. Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel und kopieren Sie die Banktransaktionen in die Tabelle in der Beispieldatei. Die Struktur der Tabelle darf nicht verändert werden. Sie können die angepasste CSV-Datei anschließend über die Schaltfläche „Importieren“ im Menü „Bank“ hochladen.