Auf der Registerkarte „Bank“ müssen Sie Ihr Bankkonto hinzufügen. Nach dem Hinzufügen des Bankkontos haben Sie die Möglichkeit, entweder die digitale oder die CODA-Verbindung zu aktivieren.
Kontoauszüge werden nur importiert, wenn Sie eine der beiden Verknüpfungen aktiviert haben.
Sie können das Profil Ihres Unternehmens öffnen, indem Sie oben links in Billit auf „Mein Unternehmen“ klicken. Klicken Sie anschließend in Ihrem Unternehmensprofil auf die Registerkarte „Bank“ und klicken Sie auf „Hinzufügen“, um eine Kontonummer hinzuzufügen. Vergessen Sie nicht, nach der Eingabe Ihrer Bankkontonummer auf „Speichern“ zu klicken.
Klicken Sie in der Spalte „CODA“ auf „Verbinden“. Sie werden nun zu Connective weitergeleitet. Dort können Sie das Mandat digital unterzeichnen. Öffnen Sie den Link, aber unterzeichnen Sie das Mandat nicht sofort? In diesem Fall erscheint neben der Bankkontonummer die Meldung „Dokument unterzeichnen“. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie erneut auf die Website von Connective weitergeleitet, um das Dokument zu unterzeichnen.
Nachdem Sie das Mandat unterzeichnet haben, erscheint ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, Ihr Bankkonto zu bestätigen. Dazu überweisen Sie 0,01 € und verwenden den einmaligen Code, den Sie im Bestätigungsfenster finden, als Verwendungszweck. Solange Ihr Konto noch nicht bestätigt worden ist, erscheint neben der Kontonummer die Meldung „Mandat beantragt, Ihr Bankkonto ist noch nicht verknüpft“. Wenn Sie auf die Benachrichtigung klicken, wird das Bestätigungsfenster angezeigt, das den einmaligen Code zur Bestätigung Ihres Kontos enthält. Nachdem Ihr Bankkonto bestätigt wurde, erscheint ein grünes Häkchen neben dem Konto. Das bedeutet, dass das Konto verknüpft wurde und die digitalen Banktransaktionen automatisch in Billit importiert werden, sobald wir sie von Ihre(r)(n) Bank(en) erhalten haben.
F: Ich möchte ein Sparkonto mit Billit verknüpfen, kann dies aber nicht überprüfen, da ich mit diesem Konto keine Überweisungen tätigen kann.
A: Um Ihr Sparkonto zu verknüpfen, müssen Sie zunächst die CODA-Verknüpfung Ihres Girokontos aktivieren. Durch die Verifizierung des Girokontos entfällt die Notwendigkeit, das Sparkonto zu verifizieren. Das Sparkonto wird durch die Unterzeichnung des CODA-Mandats verknüpft.
F: Ich habe ein Konto bestätigt, aber die Verbindung ist noch nicht aktiv? Was jetzt?
A: Sobald Ihre Bank(en) über die bestätigte Verbindung digitale Kontoauszüge mit Billit teilt/teilen, werden diese Daten im Menü „Bank“ angezeigt und die Verbindung ist aktiv. Das Häkchen in den Unternehmenseinstellungen wird also nur dann grün, wenn eine erste CODA-Datei empfangen wurde. Je nach Bearbeitungszeit Ihres Antrags bei Ihrer Bank kann es einige Zeit dauern, bis dies der Fall ist. Wenn dies länger als 7 Tage dauert, wenden Sie sich am besten an Ihre Bank.
