Dans cet onglet, vous pouvez ajouter les comptes bancaires que vous souhaitez lier à Billit. Cette association permettra à Billit de disposer d’informations financières à jour qui déclencheront l’envoi de rappels et qui constitueront la base de l’aperçu financier sur le tableau de bord.
Presque toutes les banques proposent sur leur portail internet la possibilité d’exporter (ou de télécharger) les transactions d’une certaine période et de les sauvegarder dans un fichier CSV ou CODA. Vous pouvez également télécharger ce fichier dans Billit. Vous décidez avec votre expert-comptable qui va charger les fichiers dans Billit. Si vous utilisez un fichier CSV, il est important d’utiliser la mise en page Billit adéquate. Commencez par télécharger un exemple. Ouvrez le fichier CSV dans Excel et copiez les opérations bancaires dans le tableau du fichier d’exemple. Ne modifiez pas la structure du tableau. Vous pouvez ensuite charger le fichier CSV adapté via le bouton « Importer » dans le menu « Banque ».