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Comment pouvons-nous vous aider ?

Articles d’aide

Dans cette section du site Web Billit, vous trouverez des manuels et des informations sur toutes les fonctions de Billit. Vous pouvez trouver des articles d’aide via le moteur de recherche ou le menu structuré à gauche.
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Comment gérez-vous les dossiers dans votre cabinet de comptabilité ?

Via le menu « Dossiers », vous pouvez gérer les dossiers liés en tant qu’expert-comptable.

  • Comment ajouter manuellement des dossiers (existants) ?
    Down

    Sur le portail d’expert-comptable, vous pouvez ajouter un nouveau dossier dans le menu « Dossiers » en cliquant sur le bouton « Ajouter ».

    Complétez ensuite la fiche de l’entreprise. Il est possible de charger automatiquement l’adresse d’une entreprise au moyen du champ « Numéro d’entreprise ». Cliquez sur « Enregistrer ».

    Si le numéro d’entreprise est déjà actif dans Billit, vous recevrez un message vous demandant de lier le dossier. Cliquez sur le bouton « Lier » pour établir le lien. L’entrepreneur sera à son tour invité à établir ce lien.

    S’il n’existe pas encore d’identifiant pour l’entreprise, celui-ci sera créé avec l’adresse mail indiquée. Dans le menu « Dossiers », cliquez sur l’option « Envoyer données de connexion » pour donner à l’entrepreneur un accès à la plateforme des entrepreneurs. L’entrepreneur bénéficie d’une période d’essai gratuite de 30 jours (au lieu de 15) si l’expert-comptable ajoute l’entreprise.

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