Ce tableau de bord est divisé en deux onglets : « Tous les dossiers » et « Comptes bancaires ».
Par défaut, vous verrez ici un aperçu de vos dossiers en tant que gestionnaire de dossier, ainsi que tous les dossiers sans gestionnaire de dossier affecté. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cet affichage à l'aide des filtres situés en haut de la page.
Vous souhaitez enregistrer une combinaison de filtres spécifique ? Ajoutez simplement l'URL de votre navigateur à vos favoris.
Sur votre portail cabinet comptable, vous pouvez ajouter un nouveau dossier client dans le menu « Dossiers » en cliquant sur le bouton « Ajouter ».
Renseignez les informations de l'entreprise. Pour gagner du temps, vous pouvez charger automatiquement l’adresse et les données légales de la société en saisissant simplement son numéro SIRET (SIREN ou TVA). Cliquez ensuite sur « Enregistrer ».
Si l'entreprise utilise déjà Billit : Si le numéro SIRET est déjà actif sur la plateforme, un message s'affiche pour vous proposer de lier le dossier. Cliquez sur le bouton « Lier » pour soumettre la demande. L’entrepreneur recevra une invitation sur son compte pour valider définitivement ce lien avec votre cabinet.
Si l'entreprise n'a pas encore de compte : Un nouvel identifiant sera automatiquement généré avec l’adresse e-mail que vous avez indiquée.
Dans le menu « Dossiers », cliquez sur l’option « Envoyer les données de connexion » pour transmettre ses accès à l'entrepreneur.
Votre client bénéficie automatiquement d’une période d’essai gratuite de 30 jours (au lieu des 15 jours standards) lorsque son dossier est directement initialisé et ajouté par son cabinet comptable.
