Ce tableau de bord est divisé en deux onglets : « Tous les dossiers » et « Comptes bancaires ».
Par défaut, vous verrez ici un aperçu de vos dossiers en tant que gestionnaire de dossier, ainsi que tous les dossiers sans gestionnaire de dossier affecté. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cet affichage à l'aide des filtres situés en haut de la page.
Vous souhaitez enregistrer une combinaison de filtres spécifique ? Ajoutez simplement l'URL de votre navigateur à vos favoris.
Sur votre portail d’expert-comptable, vous pouvez importer et ajouter de nouveaux dossiers clients dans le menu « Dossiers » en cliquant sur le bouton « Importer ».
Dans l'interface, vous pouvez télécharger un fichier Excel modèle qu'il vous suffira de compléter avec les données de vos dossiers clients :
Numéro SIRET ou SIREN
Nom de l’entreprise
Adresse e-mail de contact
...
Une fois le fichier rempli, déposez-le sur la plateforme pour lancer l'importation.
Si l'entreprise utilise déjà Billit : Si le numéro SIRET / SIREN est détecté comme déjà actif dans Billit, un message apparaît pour vous proposer de lier le dossier existant. Cliquez sur le bouton « Lier » pour soumettre la demande. L’entrepreneur sera à son tour invité sur son compte à valider ce lien avec son expert-comptable.
Si l'entreprise n'a pas encore de compte : Un nouvel identifiant sera automatiquement créé avec l’adresse e-mail indiquée.
Dans le menu « Dossiers », cliquez sur l’option « Envoyer les données de connexion » pour activer le compte. Les entrepreneurs recevront une invitation par e-mail contenant les identifiants de leur compte d’entrepreneur.
Ils pourront ainsi tester et essayer gratuitement leur portail d'entreprise pendant une période d'essai de 30 jours. Au terme de cette période d’essai, il leur suffira de choisir un plan tarifaire pour continuer.
