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Comment pouvons-nous vous aider ?

Articles d’aide

Dans cette section du site Web Billit, vous trouverez des manuels et des informations sur toutes les fonctions de Billit. Vous pouvez trouver des articles d’aide via le moteur de recherche ou le menu structuré à gauche.
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Comment gérez-vous les dossiers dans votre cabinet de comptabilité ?

Via le menu « Dossiers », vous pouvez gérer les dossiers liés en tant qu’expert-comptable.

  • Comment ajouter des dossiers (existants) par importation d’un fichier Excel ?
    Down

    Sur le portail d’expert-comptable, vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers dans le menu « Dossiers » en cliquant sur le bouton « Importer ».

    Ensuite, vous pouvez télécharger un modèle dans lequel vous pouvez compléter les données de votre dossier :

    • Numéro d’entreprise
    • Nom de l’entreprise
    • Adresse e-mail
    • ...

    Si le numéro d’entreprise est déjà actif dans Billit, vous recevez un message vous demandant de lier le dossier existant. Cliquez sur le bouton « Lier » pour établir le lien. L’entrepreneur sera à son tour invité à établir ce lien.

    S’il n’existe pas encore d’identifiant pour l’entreprise, celui-ci sera créé avec l’adresse mail indiquée. Dans le menu « Dossiers », cliquez sur l’option « Envoyer données de connexion » pour activer le compte. Les entrepreneurs recevront une invitation par e-mail avec un identifiant pour leur compte d’entrepreneur. Ils pourront ainsi essayer gratuitement le portail des entrepreneurs pendant 30 jours ; au terme de cette période d’essai, ils devront choisir un plan tarifaire.

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